A股绝地反击 中期市场底初步探明
本周A股市场先抑后扬，周日，国务院公布养老金入市利好，周一沪指暴跌8.49%；周二晚间管理层祭出重磅组合拳，特别是央行再度降准降息，而周三上证指数跌破2900点，深成指跌破万点大关，创下本轮中期调整以来的新低。更令投资者担心是“黑色星期四”魔咒，当股民李先生咬紧牙关把自己手中的股票割肉清仓时，A股最后半小时绝地反击，沪指大涨5%。周五，市场恐惧心理荡然无存，大盘跳空高开高走，再现涨停潮，中期市场底初步探明。在资本市场如惊弓之鸟时，像李先生这样倒在黎明前的股民还很多。他们没有看到黎明的曙光。事实上，央行在股市跌破3000点时放水，已经发出了一个明确信号：A股不能退回“2时代”！
那么，如何避免这样的割肉悲剧？记住一句话：看空看多不如看数据。分析散户投资行为，如果说上周五的大跌还让投资者对大盘反弹抱有一丝希望的话，那么本周一A股各大指数断崖式的杀跌则彻底让人绝望。这个时候，几乎所有人都看空，看多被人笑话。因此，笔者提出一个新思路，看空看多不如看数据。
先看基本面数据，虽然7月工业企业利润降幅扩大至2.9%，但7月份CPI同比上涨1.6%，宏观经济企稳回升信号明显，至少表明经济基本面没有恶化。诚如李克强总理所说，我们有能力和信心实现7%左右的经济增长目标，长期保持中高速增长，迈向中高端水平。类似的话，李总理在国内外不同场合说过多次。
从市场表现分析，股市近期的下跌还是交易性的，而非基本面导致。随着央行的再次降息，市场无风险利率再度下行，A股整体估值水平再度提升。
再看两融数据：截至8月25日，沪深两市融资余额报11601亿元，回到今年2月底时水平。8月17日至25日间，两市融资余额从阶段性高点13892亿元跌落至11601亿元，净流出2291亿元，7个交易日内降幅达16.4%。就在反弹前的8月24日、25日、26日，沪深市场单日融资买入额连续3天在500亿元附近徘徊。与高位相比，目前两市融资余额存量已接近腰斩。但我们必须明白，沪深两市单日融资买入额500亿是券商融资的生命线。
值得注意的是，在此轮融资资金快速流出期间，仍有39只个股出现融资资金逆势净流入。其中多只个股属于地方国企概念，如天业股份、新疆城建、西藏城投等，近期均获融资资金青睐。在近期受到融资资金助力的个股中，苏宁云商鹤立鸡群，在7个交易日内获融资买入152亿元，净流入15.8亿元，净流入规模为其他净流入个股的十倍以上。
产业资本动向无疑是大家最关注的，尤其是8月27日反弹的前夕，即8月26日晚间，总计有60家上市公司发布了控股股东、高管等重要股东增持的公告。8月份以来，截至8月26日，产业资本共计增持392次，涉及公司200家，增持部分累计市值约为120.66亿元。再往前看，自今年6月26日至8月26日，总计有1146家上市公司获得重要股东超5247次增持，股份变动部分涉及的金额达到1450.8亿元。
一般来说，产业资本只有在公司价值被严重低估时方出手增持，而公司股价也将在短期内快速企稳反弹。如此大面积的“增持潮”，意味着产业资本抄底将使A股市场发生变化。
再看技术数据，本次调整属于典型的ABC三浪调整形式，从5178点到3373点为A浪，从3373点到4184点为B浪，从4184点到2850是C浪，即8月18日大盘破位，展开凶猛的C浪调整。
技术走势上，从5178点下跌来股指己留下4个向下的跳空缺口未补，其中8月21日、24日、25日连续三个交易日留下跳空缺。8月24日3184点的缺口是衰竭性缺口，5日线3138点成为压力位，周五一举站上这两个点位，技术指标短线转强，KDJ在低位已在上行，MACD绿柱也开始缩短，股指短线反弹要求较强。理论上，缺口不补，反弹不止。技术上下周指数有望冲击第二个缺口。加之，周五指数收复3200点，周K线收出长下影。2850点成为中期市场底的概率大。
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