希望或诞生于绝望中

目前市场气氛甚低沉，有评论带绝望色彩。但展望九月，希望或诞生于绝望中。其一，基本可证实证金公司正筹集可长期使用资金，A股有望由纯粹的存量资金博弈市场，恢复到“平准基金”陆续进场的市场。其二，九月底之前完全清除场外配资后，留下来的是自有资金、沉淀资金，八月底、九月第一周的暴跌，释放了相当部分市场压力，减轻多头的压力。其三，近期不少实质利好宣布，虽然短期未见效，但利好厚积薄发，以往曾出现不断增加利好最后总爆发一幕，往往发生于与当前类似的周线极度超卖区域。

目前银行信托板块、沪深300成分股板块正在筑底，下个潜力板块是国企改革板块。前周笔者呼吁积极支持并购、改善业绩的资产重组(如注入资产)，监管政策应有倾斜。本周一四部委资产出台，“要通过注资等方式，提高可持续发展能力”表述前所未有；次日马上有国企注入资产公告，更有新意的是“发行定向可转债购买资产”，这会催生个股行情，一些坚守阵地的机构可能借类似消息发力。另外若干中报白马股(三季度预喜预计全年增长)，已跌出收集空间。