每日热点(9.10): 尾盘杀跌又见黑周四

热点主题一：军工；

领涨品种：天康生物、航天长峰、苏州固锝等；

催化剂：兵团国资重组整合预期升温；

策略逻辑：军改提速预期强，整改大戏待高潮

国防科工局局长许达哲军民融合发展论坛上表示，将扩大军工开放。发布新版武器装备科研生产目录，放宽准入限制，合理界定并逐步缩小许可管理范围，充分利用优质社会资源，不断提高军品研制生产外部配套率和民口配套率。目前国防科技工业军民融合发展规划编制已启动，将进一步明确发展目标、切入点和配套政策等。在军工领域逐步放开和民企技术水平提升的推动下，迎发展机遇。     

军民融合深度发展战略实施，国企改革“1+N”顶层设计方案和高层推动“军改”的预期增强。在此双重因素作用下，市场对于各大军工集团推进科研院所改制、资产整合或注入、军转民等预期，都将成为驱动市场的主要力量。同时军工仍是牛市第一方阵,重点关注中国重工、中航动力、中直股份。推荐闽福发A、通达动力、光电股份、四川九洲、海特高新、常发股份等。

热点主题二：养殖；

领涨品种：仙坛股份、益生股份、民和股份等；

催化剂：农产品涨价趋势明显；

策略逻辑：周期回暖起始年,板块盈利有望持续好转

2015年是农业板块这一轮周期复苏的起始年,畜禽链的产能出清基本完成,种子行业的库存压力也有望得到缓解。农业股取得超额收益的时期有两类特点：一是预期农产品价格周期向上，通胀预期明显时农业板块有超额收益；二是三季度农业股投资大概率能够获得超额收益，这主要是因为三季度是农业季节性需求的启动期，大部分农产品价格均会在需求刺激下出现上涨。

在投资布局上，随着行业景气度的上升，企业业绩有望改善，下半年部分个股仍具有短线与中线投资的空间。可以关注牧原股份、雏鹰农牧、大康牧业、罗牛山、顺鑫农业、新五丰等有望受益的概念股。

备注：周四两市双双低开近2%，股指全天低位震荡，成交量再度萎缩。盘面上，各板块跌多涨少。仅军工、农业、体育等少数板块上涨。有色、券商、互联网等板块领跌。

策略上，8月强调主题大于成长，9月建议成长与主题兼顾。稳增长方向可以重点关注率先反弹的铁路基建板块；新兴方向可以重点关注确定性高成长的新能源汽车产业链；主题方面可以继续关注迪士尼、国企改革、军工、农业。