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NO3 国企改革 9月13日，国企改革顶层设计方案出台。国务院国资委[微博]主任张毅透露，国有企业改革的主要目标是，到2020年形成更加符合我国基本经济制度和社会主义市场经济发展要求的国有资产管理体制、现代企业制度、市场化经营机制，国有资本布局结构更趋合理，培育一大批具有创新能力和国际竞争力的国有骨干企业。 从近期的一系列信息来看，国企改革正在加快落实推进。国务院国资委[微博]副秘书长、国务院国资委全面深化改革领导小组办公室主任彭华岗在近期举行的深化国有企业改革论坛上透露，国企“十项改革”试点方案即将出台。发改委副主任连维良在第十三届中国改革论坛上称，明年国有企业和重要行业改革将跨越深水区，在电力、油气、电信、军工等重要领域开展混改。 业内人士普遍认为，随着央企重组整合加快以及混合所有制等改革事项加快推进，将极大增强企业活力、提高国企核心竞争力，并为股市注入新动力。 NO4 互联网+ 2015年即将过去，但互联网+作为年度十大关键词之一，不会成为过去时。12月14日，工信部印发互联网+三年行动计划，提出到2018年进一步深化互联网与制造业融合，显著提高制造业数字化、网络化和智能化水平，其中包括智能制造培育推广行动等七大行动计划。 在今年的政府工作报告中，李克强总理首次提出“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场”。 分析人士认为，我国高度重视互联网产业的发展，随着宽带的普及发展，互联网与实业共振等行业也驶上快车道。而随着市场的逐步开启，先行进入的企业将充分分享成长带来的超额收益。 NO5 中国制造2025 过去很多年，在低成本竞争优势的支撑下，“中国制造”遍布全球。商务部数据显示，2012年我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业占比约20%，是名副其实的“制造业大国”，然而自主创新能力差、核心部件对外依存度高却成为我国制造业普遍存在的问题。 近几年，伴随着成本优势的逐渐丧失，加上美国制造业回归及德国提出了工业4.0概念，中国制造业面临着巨大的考验，升级转型迫在眉睫。年初的“两会”中，“中国制造2025”首次出现在政府的报告中。5月中旬，国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。提出到2025年迈入制造强国行列，2035年制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。 分析普遍认为，“中国制造2025”将成为传统制造企业打造智能工厂的标杆。而随着制造业转型升级、互联网+的推进，“中国制造2025”将成为今年以至未来几年A股市场持续受关注的主题。 NO6 军民融合 随着军工的放开，军民融合在国家政策的支持下深度发展，已然成为时代潮流和国家战略。据业内人士认为，随着技术成熟、体制完善以及军队信息化需求的日益增长，军民融合有望在“十三五”期间快速推进。 事实上，最近几年，我国在“军民结合、寓军于民”武器装备等科研生产体系建设方面成效明显。“军转民”、“民参军”取得重要进展，军民结合产业发展成果丰硕，军民资源共享水平逐步提高，军民融合呈多领域、多方向发展。军转民技术应用的效果逐步显现，逐步成为我国军工经济和国民经济发展新的增长点。 据了解，近年来军民融合的深度不断加强，与我国的政策支持密不可分。据统计，自2005年我国陆续出台多项政策支持民营企业进入国防建设领域起，越来越多的民营企业开始进入国防军工供货体系。公开资料显示，获得武器装备科研生产许可证的民口单位己超过500家。 NO7 健康中国 十八届五中全会提出推进健康中国建设。事实上，健康中国战略已酝酿多年。2012年8月形成“健康中国2020”战略研究报告，今年9月初，国家卫计委已全面启动《健康中国建设觃划(2016-2020 年)》编制工作。卫计委主任李斌[微博]指出，该战略规划将从大健康、大卫生、大医学的高度出发，突出强调以人的健康为中心，实施“健康中国”战略并融入经济社会发展之中。 分析认为，将“健康中国”上升为国家战略，有望全面推进医疗卫生体制改革。其核心是加强三医联动，推动医保支付方式变革，深化公立医院改革，大力发展社会办医。降药品价格，调整医疗服务收费。 平安证券[微博]表示，随着“健康中国”战略落地，“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。医疗健康产业也将引领新一轮经济发展浪潮，医疗服务、健康保险、创新药、精准医疗及云联网医疗等细分领域将拔得头筹。 NO8 全面放开二孩 十八届五中全会提出，为促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行。其实，全面放开二孩在年初就出现端倪。3月5日，总理在做政府工作报告时未再提及“坚持计划生育基本国策不动摇”，与过去的政府工作报告形成明显差异。 学者表示，二胎政策的实施，对婴幼儿产品以及儿童相关行业的影响相对直接。每一个婴儿的出生以及成长涉及多个行业，如教育、医疗、住房等，每一个家庭在新生婴儿身上的消费与其乘数效应，将会增加市场活力，拉动相关行业发展。 方正证券(9.87, -0.35, -3.42%)指出，按16岁成年前城市农村平均抚养成本20万元粗略估算，二胎婴儿潮所蕴含的消费红利大约在每年1200亿-1600亿元。短期内，二胎婴儿潮的到来将拉动相关食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、育培训等行业的发展；中期来看，二胎婴儿潮的到来将改变中国人口的年龄结构，减缓老龄化速度，房地产等行业也会部分受益。 NO9 十三五规划 2015年即将成为历史，不过“十三五规划”作为年度十大关键词之一才开启。11月3日十三五规划建议发布，指出“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，“十三五”规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定。 分析认为“十三五”规划将催生实质性主题投资，有望成为年末甚至跨年行情主线。值得一提的是，据了解，目前多行业十三五规划正加紧制定中。大部分预计在2016年陆续发布，因此，行业十三五规划的炒作高潮或将在明年出现。不过目前或是逢低布局的最佳时机。 民生证券研究院高级宏观研究员朱振鑫表示表示，“十三五”规划中蕴藏着诸多投资机会，值得投资者把握。其中包括以大数据战略、网络强国、信息与产业融合、信息安全为代表的信息经济，以生态环保、新能源为代表的美丽中国，以养老、健康、医疗为代表的健康中国，以对内开放、对外开放为代表的开放发展，以军民融合、国企改革为代表的共享发展及娱乐等投资领域。 NO10 注册制 12月9日，证监会公告将在两年内循序渐进放开注册制，证监会将根据国务院确定的制度安排，制定《股票公开发行注册管理办法》等相关部门规章和规范性文件。目前来看，按照法律流程、规则修改时间等各项准备工作来推算，目前业内普遍预期注册制可能最快在明年中落地。 分析认为，注册制有利于A股制度的完善，更规范化的走向价值投资，改变A股的投机行为。同时，注册制不会一下子对所有新股造成大规模扩容。由此，注册制中长期利好股市发展。申万宏源(10.82, -0.43, -3.82%)分析师表示，注册制有助于更多的企业借助资本市场发展壮大和实现转型升级，更好地提高资本市场上资源优化配置的效率。 “注册制短期有可能影响市场情绪，但是由于注册制是一个循序渐进的过程，且监管层已经考虑到其所面临的风险，注册制对市场的影响必然会被控制在一定限度内。长期来讲，注册制可以使得更多优质的企业获得股权融资，对实体经济和资本市场都是利好。”业内人士指出。
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发表于 2015-12-15 19:06
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发表于 2015-12-16 09:07