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深赛格(000058):改革遗瑰,含苞待放 投资建议:深圳国企改革在沪港通等因素催化下有望受市场青睐,集团整体上市使 得公司可能成为领军者.改革背景下公司转型落地明显提速,本次与腾讯就创客领域达 成战略合作即为佐证,看好公司后续改革及转型落地进展.维持目标价20元,维持"增持 "评级. 深圳作为硬创之都定位已逐渐清晰,作为国企与互联网巨头合作火花值得期待,在 政策环境支持下双方软硬件资源共享,项目共同培养有望逐步实现,看好基于资源互补 前提下双方后续合作深化进展,维持2016-2018年EPS预测0.12/0.15/0.18元不变. 联姻腾讯, 硬创之都再添新联盟.腾讯将为双方联合推荐项目开放开放平台,腾讯 云,微信等核心互联网资源,三年累计投入资源价值不低于3000万,并将赛格及创业会 官网接入腾讯官网;定期举办创业大赛,创新沙龙等方式,以"项目投资+产业资源+硬件 支持服务"为核心,重点孵化物联网,智能科技,文化创意,医疗健康等领域硬创企业.重 组后赛格集团创客平台将根植上市公司,预计后续双方合作将深化,并完善如创投基金 及产品销售渠道扩展等领域布局. 改革环境下转型换挡提速, 由物业出租向高科技+体验内容运营平台转型.公司此 前具备产业背景,重组后将借助股东资源及国资平台积极打造包括创客生态,文化教育 ,智能科技,体育娱乐,虚拟体验,电竞游戏内容运营型平台.除腾讯外,公司已与淘宝中 国,网鱼网咖,童猫动漫,宜安科技等在电竞游戏/动漫/互联网等领域达成深度合作,看 好深圳区域改革进展及机制理顺后转型内容运营前景. 催化剂:深圳国企改革升温;资产重组方案获通过? 风险提示:改革周期冗长;资产重组不确定性. | 
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发表于 2016-4-6 18:59
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