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国金证券：牵头发起设立信美人寿相互保险社，互金持续发力 牌照下发，国金发起设立我国首家信美人寿相互保险社。根据公司公告，国金全资子公司国金鼎兴投资有限公司拟出资 1 亿元(占比 10%)，与 9 家公司共同发起设立信美人寿相互保险社。单位层面，相互保险是指具有同质风险保障需求的单位，通过订立合同成为会员，缴费形成互助基金，由该基金对合同约定的事故发生造成的损失承担赔偿责任。国金鼎兴的直投业务优势将加快推进公司在保险金融领域的战略布局，并以此为出发点，逐渐覆盖各业务领域，未来值得期待。 互金助力弯道超车，实现小型券商完美逆袭。国金的互金优势已崭露头角。16Q1 佣金率降至 4.14%%，上市券商第 4 低。竞争力极强的佣金率辅之强势互联网布局，16Q1 市占率攀升至 1.6%，同比增幅 3.98%。公司相继与互联网巨擘腾讯、百度合作，从游戏、社交客户多维度进行广告渗透，引进一流的线上客户资源、增强大数据分析能力，推出“国金百度大数据基金”。公司的互金布局覆盖全网，2015 年 2 月底，推出首个"1+1+1"互联网证券服务产品——升级佣金宝，沪深佣金率仅 2.5%%，行情覆盖、界面设计、数据处理、信息传达全面优化，行情速度、交易速度大幅提升；
双管齐下，资管生态圈建设提速。 公司采取“培养人”+“托管人”双管齐下策略建设资管生态圈。设立种子基金，针对初创期和成长期的中小型资产管理机构，为其提供产品创设和孵化服务，持续培育私募机构的成长；专设子公司进行专业托管服务，主要针对成熟的资管机构，接受其委托提供一揽子的基础行政人服务。公司定增中 12.5%用于加大资管生态圈相关环节建设，为全方位培育和服务私募机构投资者提供有效支撑。同时公司引入腾讯、百度围绕大数据和人工智能在资管投资领域的应用进行深度研发合作，逐步探索大数据在金融领域的应用。 我们维持公司长期强烈推荐评级并调入至组合推荐。强烈看好公司未来发展基于： (1)国金发起设立我国首家信美人寿相互保险社，短期虽难以增厚业绩，但外延发展可期；(2)公司互金持续发力，与腾讯、百度深入合作，市占率稳步提高，实现小型券商完美逆袭；(3)资管业务借力大数据和人工智能建立新型生态圈；(4)定增发行价 14.3 元，目前仍倒挂，公司股价诉求较强。一阶段目标价 16.94 元，对应空间 24%。2016-17 年 EPS 为 0.71 元和 0.86 元。招商证券（600999）
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发表于 2016-6-30 08:57
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