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中国证券网讯(记者 严政)长城动漫（000835）6月29日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买徐建荣等25名交易对方持有的灵境科技100%股权，以发行股份及支付现金的方式购买汪忠文、洪冰雷、汪朝骥和汪雪微持有的迷你世界100%股权，并向特定对象发行股份募集不超过购买资产交易价格100%的配套资金。因深交所将相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。 经各方友好协商，灵境科技100%股权的交易价格为50750万元，其中公司拟12.69元/股发行2599.49万股及现金1.78亿元支付交易对价；迷你世界100%股权的交易价格为2亿元，其中现金对价为0.7亿元，股份对价为1.3亿元，发行数量为1024.43万股，发行价格同样为12.69元/股。 此外，公司拟以不低于12.69元/股，向长城集团和新长城基金两名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过4.25亿元，将用于主题乐园建设项目、制作动漫电影项目及支付本次交易现金对价和中介机构费用。其中，长城集团认购约2.25亿元，新长城基金认购约2亿元。 方案显示，灵境科技的主营业务具体分为多媒体展览展示业务、文化旅游创意设计和实施一体化业务及文化旅游项目运营维护及技术支持服务等。其以多媒体等数字技术为依托，通过对空间环境的创意设计，综合利用环境、声音、灯光、画面、色彩等元素，为客户提供创意展览展示服务和文化旅游创意设计、实施及运营维护的文化创意企业，重点服务于博物馆、科技馆、城市规划馆、企业馆、文化主题公园、旅游景点等领域。 此外，迷你世界是为青少年打造的以职业体验为主的场馆，其完全按照真实社会建造的微缩版城市，专为青少年提供职业体验的素质教育基地，建造有教育体验、科技体验、安全体验、文化体验、环保体验在内的成长教育体验场馆，涵盖政府职能、文化艺术、民生服务等7大职业系统，可体验近百种社会职业。 6月28日，长城动漫与灵境科技及迷你世界的利润补偿义务人分别签署《业绩承诺补偿协议》，利润补偿义务人承诺的，灵境科技2016年度、2017年度、2018年度净利润分别为3500万元、4375万元和5468.75万元，迷你世界2016年度、2017年度、2018年度净利润分别为1700万元、2210万元和2873万元。 长城动漫表示，此次并购完成后，通过将公司现有动漫原创形象及销售渠道与灵境科技的虚拟现实技术以及迷你世界的青少年受众群体进行整合，可全面提升客户体验、延伸动漫受众群体，强化动漫原创形象黏性，公司线下衍生品行业将得到进一步丰富。
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发表于 2016-6-30 08:59
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