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连续几天，周期行业都是最为活跃的品种，有色、煤炭、酿酒、钢铁及军工农林渔牧、消费类都表现为强势，每天都出现在涨幅板块的前列，在中小创明显显露出疲态的前提下，大盘却走出一波连续扬升的K线图形，从整个A股走向来看，盘面已经完成了风格切换，一轮以周期及军工为主线的行情被确立。 （图为今天上午收盘后指数板块涨幅排名前十位） 在供给侧改革的大环境下，市场周期标的普遍进入盈利模式状态，连一直亏损的钢铁行业1-4月份都整体扭亏为盈，虽然盈利微少，不同却在于把巨额亏损的漏洞给补掉了，这里面透露出一个讯号，那就是周期的弹性来的非常猛烈，要知道钢铁行业的亏损累积是非常惊人的，能够在几个月时间把窟窿补上，意义绝非一般。
这就是国企改革的底气。所以我们在新闻标题里看到了“大大”掷地有声的说有底气做大做优国企。
（图为今天上午概念板块涨幅排名前十位）现在市场格局能够反证当初老万对国企改革的预期了，细分下来，对于周期的预判也被市场的走势印证，对于军工，我提到了收复台湾概念，当初看上去是个笑话，这里我再次强调，那不是笑话。
需要再次强调的是我千点反弹的预期，目前市场上军工股的数量为187只，周期类股票达到578只，占到了上市公司的四分之一，但其A股权重却达到一半，若加上其它国企改革概念板块，权重达到三分之二。周期股的启动，意味着在社会上到处乱窜的海量资金又找到了一个入口，也意味着行情发展到3800点是可以期待的。
（图为今天上午行业板块涨幅排名前十位）资金流向上，中小创呈现出逐级流出的状态，比如今天上午大盘的净流出就是两百多亿，但周期却是流入的，风格的转化在加速。
这里要回答一些网友的提问，有网友提醒我，这两天大宗商品市场持续回落，老万还坚持有色煤炭等周期行业的上涨预期吗？我要告诉大家，我坚持，许多投资者还停留在观看大宗商品夜盘的涨跌来预判股市周期股的起落，不能说这是完全错误的，市场总是出乎意料，出乎意料的源点是市场大环境，整个大宗商品上涨的大趋势已经形成，震荡盘升是主基调，在这个主基调的旋律下，期货市场的回调并不能改变股市当中周期股机构投资者的看法，反而会利用期货市场的回调，拿到部分投资者手中的筹码，然后把价格进一步抬高，把犹豫中的投资者架空，此种情形正在A股电影院上演，主演的台词是：你追？还是不追？
机会总在不知不觉间形成，风格总在左顾右盼间切换，行情的主线总在犹豫间奔跑。
不管你愿意还是不愿意，客观的风格转换已经完成了，剩下的事情，你可以思考，该肿么办呢？该肿么做呢？
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狗仔卡
发表于 2016-7-9 21:59
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