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新能源汽车在上半年的震荡行情中表现良好，但进入下半年以来呈现整体回调态势。部分机构投资者认为，在趋势性行情缺乏的情况下，新能源汽车行业仍是未来关注重点，随着下半年相关政策落地以及行业进入旺季，部分优质公司的回调将是择机布局的好时机。 “上半年新能源汽车行业是领跑者，下半年以来整体回调，预计这种回调会持续一段时间，但这不影响我们对该行业中长期看好，预计行业经历回调后会再次迎来机会，目前正在为年底行情进行布局。”有知名私募基金投资经理表示，作为成长类投资风格的投资机构，对高增长行业较为关注，新能源汽车行业是未来中期时段内重点关注的方向。 前述投资经理表示，新能源汽车经历了上半年的整体上行后，进入中级调整。这一方面是行业估值提升较快，另一方面也缘于行业内相关政策的调整。这种调整事实上有利于行业内大市值公司的诞生。在经历中期级别的调整后，行业内公司大概率走向分化。在政策和业绩双重推动下，部分产业链内优质公司有重新走出上行趋势的可能。由于行业旺季在于下半年，三季报之前的调研显得尤为重要，当前多家机构都在加紧布局。 从已披露的信息来看，3月份是新能源汽车产业链调研的高峰，6月和7月基本进入稀少期。8月以来，新能源汽车产业链公司的受调研频率又开始提升。深交所公开信息显示，包括锂电池材料和管理系统的天赐材料、金杯电工[0.60% 资金 研报]、坚瑞消防[8.41% 资金 研报]，充电桩产业链的科士达[0.70% 资金 研报]，电机产业链的大洋电机[-1.49% 资金 研报]等一系列新能源汽车产业链公司在8月份的前3周被机构调研。而8月23日的龙虎榜也显示，虽然新能源汽车三元材料龙头公司当升科技[-2.73% 资金 研报]放量回调，但仍有3机构买入，显示其对行业后市的看好。 从月度数据来看，7月份新能源狭义乘用车销量2.95万台，同比增长162%，环比6月下滑13%。广发证券[-0.42% 资金 研报]分析师预计，7月份环比季节性调整后，未来5个月新能源乘用车销量有望环比逐渐提升。从历年特别是2015 年的月度销量情况来看，在经历年中短期季节性调整后，剩余月份销量均呈现环比逐步攀升的趋势。今年随着政策落地，新能源乘用车有望进入产销旺季，剩余5个月的新能源乘用车销量也有望环比逐步提升。从政策面角度看，9月份将迎来新能源汽车行业关键政策密集出台期，预计将依次公布骗补调查结果、新能源补贴方案调整、发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》(第五批)企业名单、发布第四批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，这意味着新能源整车板块将从政策面的利空出尽向利好频发转变，看好下半年新能源汽车投资机会。
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发表于 2016-8-28 10:00
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