11月29日早报(周二)

zhangxuetao

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dafuchang

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东升123

一、【11月29日早间新闻精选】
宏观新闻：(1)国务院要求扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费，引导社会资本加大投入，加快智慧家庭、虚拟现实以及可穿戴设备标准体系建设;(2)多地外管机构召集银行开会，对外投资审核加码;(3)银监会就衍生工具交易对手违约风险资产计量规则征求意见。
行业新闻：(1)上海住建委宣布29日起进一步完善差别化住房信贷政策，居民家庭购买首套住房申请商业贷款的首付款比例不低于35%;(2)发改委四季度密集批复铁路项目，投资额超5000亿;(3)华能等四大电力央企联合提交报告要求上调电价，另外下发通知要求5500大卡动力煤平仓价685元/吨以上不得采购;(4)国家棉花产业联盟成立，打通全产业链;(5)大商所调整铁矿石涨跌停板幅度和保证金标准，郑商所调整菜油、菜籽和白糖期货涨跌停板幅度和交易保证金标准;(6)全国水泥价格稳中有涨，两大区域供需改善明显;(7)我国首家虚拟现实市场促进专业委员会将于12月13日在北京成立，开展虚拟现实推广、应用;(8)我国拟建1000个国家工业旅游示范点;(9)我国2017将建成时速400公里真空管道列车试验线;(10)贵州发布大健康产业重点工程包，总投资超五千亿元;(11)苹果公司供应商称OLED显示屏或最早于明年配置在iPhone上;(12)周一国内期市夜盘煤炭全线收跌。
公司新闻：(1)格力电器收问询函，要求对股价异动情况进行核查;(2)易事特披露高送转预案拟10转30派0.9元;(3)**ST黑豹拟73亿元获注沈飞集团100%股权;(4)陕西煤业遭华能开发清仓式减持至多4.4亿股;(5)神奇制药控股股东一致行动人拟清仓减持逾21%股份;(6)东诚药业股东减持3240万股,占总股本的4.9%;(7)中国中铁签约逾300亿元合作铁路和轨交项目;(8)四川双马收关注函,要求披露股权质押融资情况;(9)普邦股份中标41.69亿元PPP项目;(10)棕榈股份中标20.6亿元PPP项目;(11)安纳达将主营产品价格上调600元/吨;(12)永辉超市筹建福建华通银行获银监会批准。
新股申购：兴业股份，申购代码732928，发行价10.12元;兴齐眼药，申购代码300573，发行价5.16元。
二、【安邦举牌概念成市场热点 关注安邦系增持公司】
继安邦表示拟继续增持中国建筑(601668)至多35亿股后，周一安邦持股概念股爆发，中国建筑(601668)、晨鸣纸业(000488)等安邦概念股强势涨停。安邦资产-共赢3号此前已持有中国建筑(601668)10%的股份。若按本次公布的增持上限，持股比例最多约21.67%。晨鸣纸业(000488)三季报中，安邦资产-共赢3号跻身前十大股东。
点评：据统计，近4年安邦累计对10只蓝筹股发起密集举牌，如金融街(000402)、金风科技(002202)、大商股份(600694)、欧亚集团(600697)等。安邦系举牌具有明显特点：标的公司大股东持股比例较低;举牌后持股比例较高(多在10%至30%);为区域优势企业甚至行业龙头，业绩优良。近期安邦系有增持动作的公司值得关注。东江环保 (002672)、东阿阿胶(000423)三季报中安邦资产-共赢2号及共赢3号均跻身前十大流通股东。
三、【国家棉花产业联盟成立 打通全产业链】
国家棉花产业联盟28日成立，将打通棉花科研、生产、加工、流通、纺织等全产业链条，以纺织需求为导向实行棉花订单生产、订单销售，建立棉花生产供给新模式，提升我国棉花和纺织产业的核心竞争力。
点评：2016年度全国棉花种植面积减少10%左右，全国棉花产量出现大幅减产;人民币持续贬值，纺织业出口回暖有望对上游棉花产业带来强力提振。近期黑色系大宗商品价格大幅上涨，行情轮动，后市农产品走势有望再起波澜。相关概念股可关注新农开发(600359)、华茂股份(000850)、新赛股份(600540)。
四、【钴价一路攀升 相关公司有望受益】
据监测，本月以来，钴市场持续攀升，广东地区钴市场价格已从月初的21.2万元/吨，攀升至目前的23.5万元/吨，涨幅已逾10%，上海地区钴价涨幅达9%，已创多年新高。在下游需求的支撑和海外钴价上涨的推动下，四氧化三钴市场从10月中旬到现在一路上涨，各大供应商报价仍在一路走高。
点评：随着海外钴价持续推涨，再加上美元升值 带来的进口原料上涨，国内电解钴生产商和进口商迫于成本提高压力频频跟涨。此外，钴产品中，四氧化三钴库存消耗完毕，整体供应偏紧;三元材料方面，近期迎来明显上涨行情。业内认为，钴市强势运行，各产品突破性高位成交，海外钴价做支撑，后期仍有上涨动力。A股公司中可关注华友钴业(603799)和格林美(002340)等。
五、【电解铝产能释放抬升氧化铝价格】
机构研究数据显示，近期电解铝价格不断上涨，预计今年四季度国内电解铝产能将进入快速增长期，到2017年一季度，电解铝月度产能将超过300万吨，产能投放将推升上游氧化铝价格。从交易所库存来看，11月25日上期所铝库存减少634吨至5828吨，LME铝库存减少5450吨至213.17万吨，库存小幅下滑显示现货仍偏紧，支撑价格维持高位震荡。需求方面，近期电解铝产能投放明显快于氧化铝，预计氧化铝价格未来将到3000-3500元/吨。建议关注中色股份(000758)、南山铝业(600219)。
六、【甘氨酸供给短缺 草甘膦价格有望继续上涨】
据了解，受河北省环保整治影响，草甘膦生产原料之一的甘氨酸生产受限，厂家报价上涨10%到1.1万元/吨。受此影响，近日四川乐山福华上调95%草甘膦原药3,000元/吨至25,000元/吨，目前华东地区草甘膦市场价格维持在大约21,500元/吨，自8月至今累计上涨大约4,600元/吨，累计涨幅大约27%。
点评：环保趋严导致甘氨酸供应短缺，草甘膦价格有望继续上涨，相关上市公司如江山股份(600389)、新安股份(600596)等有望获益，另外具备配套甘氨酸企业兴发集团(600141)最为受益。
七、【供需格局改善 炭黑价格将迎新一轮上涨】
百川资讯数据显示，卡博特12月初计划上调炭黑价格每吨400元，其他企业也有望跟涨，涨幅在每吨300元至500元不等，今年以来国内炭黑市场整体涨幅近30%。另外，黑猫股份最新公告称，占公司产能近10%的太原生产线因环保 原因降低生产负荷，表明环保限产力度在逐步加大，有助于改善行业供需格局。
点评：在购置税减半等因素带动下，今年汽车销量超预期，轮胎 需求增长且价格提升，对上游炭黑起到重要的支撑作用。此外，目前山东、山西等地厂商炭黑库存整体偏低。券商研报显示，炭黑行业2016至2020年产能有望出现年均2%以上的下滑，而需求将维持近6%的年均增速，行业供需格局有望进一步改善。
八、【全国水泥价格稳中有涨 两大区域供需改善明显】
11月下旬，国内水泥价格总体趋稳，华东、西南等区域市场有15-25元/吨上涨，华北、华中和华南市场则进入稳价阶段，其中由于“铁腕治霾”停窑力度远大于往年，河北石家庄、邯郸等地企业正酝酿大幅调价。广东珠三角供应商也计划在12月初施行下半年第五次涨价。随着华东、西南等地企业明年一季度及全年减产计划的确定，全国水泥价格稳中有涨趋势仍将延续。
点评：业内认为，从供给看，环保限产力度加大使得河北等省大面积停窑3个月，产能收缩超预期。同时，行业龙头整合令集中度提升，价格体系明显改善。从需求看，明年PPP基建市场加速扩容，将有效弥补房地产调控带来的需求下降。从区域看，京津冀地区去年水泥产量较2011年峰值下降36%，今年受“铁腕治霾”影响继续减产，区域供需改善明显，冀东水泥(000401)等龙头受益明显;华新水泥(600801)有望承接拉法基在西南地区水泥产能，公司在该区域控制能力将进一步增强。
九、【健康险税优政策将向全国推广 进入快速发展期】
国务院办公厅28日发布关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费 的意见，提出适时将商业健康保险个人所得税税前扣除政策向全国推广。该政策自今年1月1日起在31个城市试点。
点评：国际经验表明，税优政策是撬动保费收入进入快车道的最大杠杆，将刺激保险购买从被动购买走向主动购买。根据保监会公布的数据，今年前三季度健康险业务原保险保费收入3430亿元，同比大增86.77%，较2015年51.87%的同比增速提升明显。在税优政策推动下，机构看好商业健康险在未来成为与财险、寿险并列的三大业务板块，如果以新“国十条”所定位的保险密度发展目标来计算，我国健康险规模将在2020年达到1.5万亿元。半年报 显示A股四大险企均已开展健康险业务。
十、【两部委发文促PPP模式推进林业建设】
国家发改委、国家林业局发布关于运用政府和社会资本合作模式推进林业建设的指导意见，重点实施领域包括林业重大生态工程、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设以及野生动植物保护及利用。指导意见提出要完善扶持政策，加大开发性、政策性贷款支持力度，完善林业贷款贴息政策。鼓励社保基金、保险基金等大型机构投资者投资林业。
点评：国家林业局此前表示，从今年起我国将全面实施国家储备林制度，逐步停止天然林商业性采伐。我国已成为全球第一大木材进口国，木材对外依存度接近50%，珍稀树种和大径级原木进口面临断供风险。停止天然林商业性采伐后，木材供需缺口将进一步扩大，提升人工林资源价值。相关上市公司可关注岳阳林纸(600963)、丰林集团(601996)及华泰股份(600308)。
十一、【欧美股市收跌 油市涨逾2%】
标普小幅收跌0.5%追随银行股打压欧股的颓势，标普道指纳指罗素均脱离收盘纪录高位，欧股收跌将近1%，意大利周末公投担忧拖累银行板块；油市收涨逾2%，交易员评估OPEC产油国本周会议同意限产的可能性；黄金收涨逾1%挣脱九个月收盘低点，疲软美元美股助其结束两连阴；中国助伦锌涨向十年高位，带动基础金属市场走高，期锌收涨2.9%，报2900美元/吨，盘中一度涨逾5%，刷新2007年10月份以来高位至2985美元/吨。

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