12月1日早报(周四)2

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十一、【深港通开通在即 关注A股稀缺板块机会】

11月25日，证监会与香港证监会发布联合公告，深港通将于12月5日开通，A股上市公司中相对于港股市场来说比较稀缺的板块如白酒以及军工将迎来资金青睐。白酒行业因其盈利稳定等优点历来备受QFII偏爱，近段时间以来五粮液、国窖、茅台等多家白酒企业先后宣布提价或是通过停货等方式变相提价，显示出行业已有回暖迹象。此外，临近年底，元旦和春节两大节日都是白酒消费旺季，行业进入备货期，12月走势可期，建议关注金枫酒业(000568)、水井坊(600779)。

军工板块除了深港通带来的利好之外，自身的补涨需求也值得关注，下半年以来军工板块走势低迷，多股正处于历史低位。军改至今已一周年，在国资改革背景下，军工集团通过资本运作提高资产证券化水平的改革动向是板块的主要催化剂，此外，“民参军”带来的个股投资机会也可重点关注，军工领域向民企开放后，信息安全、装备制造等领域的优质民企将直接受益。投资标的方面，建议关注成飞集成(002160)、中航机电(002013)、银河电子(002519)。

十二、【服务现代农业 水利建设和节水灌溉空间广阔】

水利部最新消息，2016年《政府工作报告》提出的“再开工20项重大水利工程”任务已全面完成。目前，172项节水供水重大水利工程已开工建设105项，在建工程投资总规模超过8000亿元。

点评：据悉，全国正常年份缺水量近400亿立方米，其中农业就占300亿立方米，每年因缺水造成的农业损失超过1500亿元。今年以来，习近平总书记和李克强总理已多次强调补齐农田水利短板，加快重大水利工程建设。可以预期，在政策扶持下，未来水利建设投资有望持续放量。上市公司中，农业灌溉和节水龙头大禹节水(300021)、新疆天业(600075)以及水利工程企业葛洲坝(600068)、三峡水利(600116)等值得逢低关注。

十三、【草铵膦供需延续紧张势头】

向经销商及主流厂家核实，草铵膦主流成交价上涨至14万元/吨;市场上接近无报价，目前发货厂商仅剩利尔、永农等三家，市场集中度大幅提升;供需延续紧张势头，下游客户采购量普遍难以得到满足。

点评：草铵膦活性高、用量少、毒性极低，能在土壤中进行微生物的降解，并释放出二氧化碳，兼具高效安全、环境压力小等特点。草铵膦作为草甘膦的升级替代品，未来有巨大的市场空间。国内能规模化生产草铵膦的企业不多，上市公司利尔化学(002258)既是其中之一，可关注。

十四、【11月重卡销售或创同期历史新高】

行业监测数据显示，陕重汽11月的产量将突破1.3万辆，按照陕重汽的市场份额推算，预计11月重卡销量有望达到8.7-9万辆，创同期历史新高，同比增长接近90%。

点评：从需求方面看，随着制造业逐渐回暖，近期煤炭及铁矿石涨价，采掘企业采购商用车的意愿提升;此外，公路治理超限客观上促进了重卡销量上升。建议关注整车制造上市公司中国重汽(000951)及零部件企业如威孚高科(000581)、潍柴动力(000338)。

十五、【小金属市场需求仍存增长空间】

据上证报资讯调研，随着下游产业较快发展，小金属市场需求仍存增长空间。中国有色金属工业协会相关负责人表示，需求逐步好转的铟、镓、碲存在价格反弹希望;钨、钼、锑等产品上游已有涨价诉求。

具体来看，铟方面，2016年中国铟消费增速达到7%左右，主要得益于显示器用ITO靶材增长，预计明年仍将提速。钼方面，今年国内钼基本面明显改善，由于不锈钢、合金钢产业增长，钼需求同比回升18.3%。锗方面，目前光纤用四氯化锗国产化进程加快，替代进口的趋势明显，拉动了国内锗需求的持续增长。随着光纤等基础设施建设持续推进，用锗需求呈增长趋势。

十六、【客车用三元锂电池明年解禁 钴材料有望受益】

近日，工信部召开了关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的宣贯会。会议指出，2017年1月1日起，新申请《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的使用三元电池的客车，应同时补交第三方检测报告。业内人士指出，该条款或表明，在通过热失控试验和热失控扩展试验测试的前提下，三元锂电池客车可申请推荐目录，这或将标志着三元电池在客车上的应用自2017年1月1日起解禁。

点评：申万宏源认为，客车单辆用电量远超乘用车，政策限制的放开对三元电池产业链构成重大利好，钴是确定性受益品种。华友钴业(603799)是国内最大的钴产品生产商之一，核心产品四氧化三钴三季度开始进入涨价通道;格林美(002340)通过处理各种电子废弃物循环再造超细钴镍粉末，已形成“原料回收—前驱体制造—三元材料制造”的动力电池正极材料核心产业链。

十七、【欧美股市涨跌不一 油价飙涨逾9%金价跌势不止】

美股周三涨跌不一，日内公布的一系列经济数据进一步表明美国经济进入第四季度时仍然维持强势。欧洲股市收盘触及三周高位，能源股大幅攀升。国际黄金期货因美元扩大涨幅而大幅下挫，金价跌势仍旧难止;OPEC达成减产协议，国际原油期货价格周三盘中暴涨逾10%，收涨逾9%。受到良好经济数据支撑，美元指数反弹，欧元、日元等非美货币纷纷走低。

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十一、【深港通开通在即 关注A股稀缺板块机会】
11月25日，证监会与香港证监会发布联合公告，深港通将于12月5日开通，A股上市公司中相对于港股市场来说比较稀缺的板块如白酒以及军工将迎来资金青睐。白酒行业因其盈利稳定等优点历来备受QFII偏爱，近段时间以来五粮液、国窖、茅台等多家白酒企业先后宣布提价或是通过停货等方式变相提价，显示出行业已有回暖迹象。此外，临近年底，元旦和春节两大节日都是白酒消费旺季，行业进入备货期，12月走势可期，建议关注金枫酒业(000568)、水井坊(600779)。
军工板块除了深港通带来的利好之外，自身的补涨需求也值得关注，下半年以来军工板块走势低迷，多股正处于历史低位。军改至今已一周年，在国资改革背景下，军工集团通过资本运作提高资产证券化水平的改革动向是板块的主要催化剂，此外，“民参军”带来的个股投资机会也可重点关注，军工领域向民企开放后，信息安全、装备制造等领域的优质民企将直接受益。投资标的方面，建议关注成飞集成(002160)、中航机电(002013)、银河电子(002519)。
十二、【服务现代农业 水利建设和节水灌溉空间广阔】
水利部最新消息，2016年《政府工作报告》提出的“再开工20项重大水利工程”任务已全面完成。目前，172项节水供水重大水利工程已开工建设105项，在建工程投资总规模超过8000亿元。
点评：据悉，全国正常年份缺水量近400亿立方米，其中农业就占300亿立方米，每年因缺水造成的农业损失超过1500亿元。今年以来，习近平总书记和李克强总理已多次强调补齐农田水利短板，加快重大水利工程建设。可以预期，在政策扶持下，未来水利建设投资有望持续放量。上市公司中，农业灌溉和节水龙头大禹节水(300021)、新疆天业(600075)以及水利工程企业葛洲坝(600068)、三峡水利(600116)等值得逢低关注。
十三、【草铵膦供需延续紧张势头】
向经销商及主流厂家核实，草铵膦主流成交价上涨至14万元/吨;市场上接近无报价，目前发货厂商仅剩利尔、永农等三家，市场集中度大幅提升;供需延续紧张势头，下游客户采购量普遍难以得到满足。
点评：草铵膦活性高、用量少、毒性极低，能在土壤中进行微生物的降解，并释放出二氧化碳，兼具高效安全、环境压力小等特点。草铵膦作为草甘膦的升级替代品，未来有巨大的市场空间。国内能规模化生产草铵膦的企业不多，上市公司利尔化学(002258)既是其中之一，可关注。
十四、【11月重卡销售或创同期历史新高】
行业监测数据显示，陕重汽11月的产量将突破1.3万辆，按照陕重汽的市场份额推算，预计11月重卡销量有望达到8.7-9万辆，创同期历史新高，同比增长接近90%。
点评：从需求方面看，随着制造业逐渐回暖，近期煤炭及铁矿石涨价，采掘企业采购商用车的意愿提升;此外，公路治理超限客观上促进了重卡销量上升。建议关注整车制造上市公司中国重汽(000951)及零部件企业如威孚高科(000581)、潍柴动力(000338)。
十五、【小金属市场需求仍存增长空间】
据上证报资讯调研，随着下游产业较快发展，小金属市场需求仍存增长空间。中国有色金属工业协会相关负责人表示，需求逐步好转的铟、镓、碲存在价格反弹希望;钨、钼、锑等产品上游已有涨价诉求。
具体来看，铟方面，2016年中国铟消费增速达到7%左右，主要得益于显示器用ITO靶材增长，预计明年仍将提速。钼方面，今年国内钼基本面明显改善，由于不锈钢、合金钢产业增长，钼需求同比回升18.3%。锗方面，目前光纤用四氯化锗国产化进程加快，替代进口的趋势明显，拉动了国内锗需求的持续增长。随着光纤等基础设施建设持续推进，用锗需求呈增长趋势。
十六、【客车用三元锂电池明年解禁 钴材料有望受益】
近日，工信部召开了关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的宣贯会。会议指出，2017年1月1日起，新申请《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的使用三元电池的客车，应同时补交第三方检测报告。业内人士指出，该条款或表明，在通过热失控试验和热失控扩展试验测试的前提下，三元锂电池客车可申请推荐目录，这或将标志着三元电池在客车上的应用自2017年1月1日起解禁。
点评：申万宏源认为，客车单辆用电量远超乘用车，政策限制的放开对三元电池产业链构成重大利好，钴是确定性受益品种。华友钴业(603799)是国内最大的钴产品生产商之一，核心产品四氧化三钴三季度开始进入涨价通道;格林美(002340)通过处理各种电子废弃物循环再造超细钴镍粉末，已形成“原料回收—前驱体制造—三元材料制造”的动力电池正极材料核心产业链。
十七、【欧美股市涨跌不一 油价飙涨逾9%金价跌势不止】
美股周三涨跌不一，日内公布的一系列经济数据进一步表明美国经济进入第四季度时仍然维持强势。欧洲股市收盘触及三周高位，能源股大幅攀升。国际黄金期货因美元扩大涨幅而大幅下挫，金价跌势仍旧难止;OPEC达成减产协议，国际原油期货价格周三盘中暴涨逾10%，收涨逾9%。受到良好经济数据支撑，美元指数反弹，欧元、日元等非美货币纷纷走低。

dasfku2012

谢谢楼主分享

云中老头

谢谢学长的分享

hyr888

感谢楼主的分享

弥陀佛

谢谢楼主分享！

动力在线

天天学习，好好向上！

risk

感谢楼主分享！辛苦了！