12月27日早报（周二）

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一、【12月27日早间新闻精选】

宏观新闻：1)发改委、证监会印发了《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》，要求优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目开展资产证券化;2)住建部表示，今年住建部一手抓热点城市控房价、防泡沫、防风险，一手抓三四线城市和县城去库存，目前已经取得一定效果。明年将坚持分类调控、因城因地施策，大力支持居民自住购房需求，抑制投资投机性购房，切实抓好热点城市防泡沫、防风险工作。

行业新闻：1)国务院严肃查处两起钢企违法违规事件，李克强强调决不能让落后产能挤占先进产能;2)统计局表示中国实现全年经济目标应该没有问题;3)国务院印发“十三五”旅游业发展规划;4)发改委发布中部地区崛起“十三五”规划;5)财政部称将加快修订税收征管法 推进个人所得税改革进程;6)商务工作会未设明年量化指标：摆脱“速度”情结;7)银监会主席要求确保信托业风险总体可控;8)6万亿公募专户将迎风险准备金“覆盖”;9)发改委称明年起全面供应国Ⅴ标准汽柴油，适当降低光伏电站陆上风电标杆上网电价;10)辽宁国企混改正式启动，首批7家企业挂牌转让股权;11)济南楼市限购：本市户籍家庭限购2套，外地限购1套;12)信托保障基金费率将适时调降，通道业务可以做;13)石家庄对水泥、钢铁等重点行业和燃煤锅炉实施生产调控措施;14)福建一大批造纸厂无奈宣布上调纸价;15)多家公司上调粘胶短纤价格;16)多家钛白粉企业宣布上调价格;17)尿素出厂价普遍上涨20元/吨；18)地方国企改革再掀高潮，北京绘制明年路线图。

公司新闻：1)信威集团称实控人王靖持股未跌破平仓线，继续停牌;2)焦作万方获嘉益投资举牌，不排除继续增持;3)威尔泰获金安汇举牌，未来或继续增持;4)万家文化实控人将变更为影视演员赵薇;5)国海证券“假章门”最新进展：已与7家与会机构分别签订了相关协议;6)中路股份重申尚未与优拜单车签供货合同，27日复牌;7)国泰君安推荐新三板企业时核查不充分，遭证监会责令改正;8)浙商财险已就侨兴私募债保函问题报案，广发银行表示相关公章、私章均系伪造;9)新奥股份股东涛石基金拟清仓减持公司5%股份;10)浙江国大集团违规减持嘉凯城，被深交所限制交易近3个月;11)顺发恒业终止筹划控股股东变更事宜;12)银宝山新遭两股东清仓式减持，合计11.25%。

新股申购：太平鸟申购代码732877，发行价21.30元;华统股份申购代码002840，发行价6.55元;赛托生物申购代码300583，发行价40.29元。

二、【高带宽网络加速建设　光通信有望迎快速发展】

全国工业和信息化工作会议26日在北京召开。会议要求，2017年，加快推进信息通信业转型发展，夯实网络强国建设基础。加快高速宽带网络建设，部分城市提供1G超高带宽服务。

机构认为，电信市场在接入、城域、骨干市场交替发力下，预计未来几年将保持稳步增长。

中际装备(300308)、光迅科技(002281)可关注。

三、【旅游业“十三五”规划印发　推动精品景区建设】

国务院日前印发“十三五”旅游业发展规划，提出城乡居民出游人数年均增长10%左右，旅游总收入年均增长11%以上，旅游直接投资年均增长14%以上。到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万亿元。

拥有特色旅游资源、提供中高端旅游体验的相关公司有望吸引更多游客。

可关注大连圣亚(600593)、渤海轮渡(603167)、长白山(603099)。

四、【辽宁国企混改正式启动　首批7家企业挂牌转让股权】

据沈阳联合产权交易所23日公告，辽宁7户省属核心国有企业在沈阳产权交易所向全社会征集战略投资者，全面推进混改。首批推出的交投集团、水资源集团、能源集团、辽渔集团、抚矿集团、沈煤集团和铁法能源集团7户省属国有企业，涉及总资产4010亿元。

根据目前东北经济状况及国家层面的频繁调研，这次辽宁7户国企“混改”应是东北新一轮国有企业改革的开端，后续东北地区其他国企应该会陆续跟进。

辽宁省的国企混改或将引起巨大反响，相关个股迎来布局良机。这7家挂牌国企中，沈煤集团为红阳能源(600758)控股股东，辽渔集团为渤海轮渡(603167)控股股东。

五、【农业供给侧改革提速　相关央企整合或先行】

随着中央一号文件公布日期临近，市场对农业供给侧改革关注度大幅提升。市场普遍认为，近期召开的中央政治局会议、中央经济工作会议和中央农村工作会议中，习主席三次提及要推进农业供给侧结构性改革，这有望成为2017年中央一号文件的主线并作为明年改革工作核心。

由于改革涉及面较广，可结合央企改革加速的大背景，关注农业相关领域央企整合的机会。

A股中，中粮屯河(600737)作为中粮集团食糖业务整合平台，有望获注集团海外制糖业务;中化国际(600500)天然橡胶和农化业务盈利步入回升轨道，资产整合预期较高。

六、【阿里系易果入股联华超市　“新零售”望引商业价值重估】

日前，阿里系上海易果电子商务有限公司与永辉超市(601933)签订《股份转让合同》。易果生鲜从战略投资到A、B、C轮融资，均有阿里参与;11月易果完成C+轮融资，苏宁投资2亿美元领投，被认为整体承担了阿里和苏宁在生鲜电商探索方面厚望。

而在巨头入股引领下，线下零售企业价值有望重估。可关注步步高(002251)、天虹商场(002419)等。

七、【交通部：明年公路水运完成固定资产投资1.8万亿元】

全国交通运输工作会议今日开幕。交通部部长李小鹏在会上表示，明年交通运输工作的主要目标包括：公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元。

与经济社会发展需求相比，交通基础设施在网络密度、覆盖范围、质量水平等方面还存在较大差异。在当前和今后一个时期，我国交通基础设施投资将保持较高建设强度和投资增速。

A股受益公司包括中国交建(601800)、达刚路机(300103)、宝利国际(300135)。

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故国明月

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一、【12月27日早间新闻精选】
宏观新闻：1)发改委、证监会印发了《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》，要求优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目开展资产证券化;2)住建部表示，今年住建部一手抓热点城市控房价、防泡沫、防风险，一手抓三四线城市和县城去库存，目前已经取得一定效果。明年将坚持分类调控、因城因地施策，大力支持居民自住购房需求，抑制投资投机性购房，切实抓好热点城市防泡沫、防风险工作。
行业新闻：1)国务院严肃查处两起钢企违法违规事件，李克强强调决不能让落后产能挤占先进产能;2)统计局表示中国实现全年经济目标应该没有问题;3)国务院印发“十三五”旅游业发展规划;4)发改委发布中部地区崛起“十三五”规划;5)财政部称将加快修订税收征管法 推进个人所得税改革进程;6)商务工作会未设明年量化指标：摆脱“速度”情结;7)银监会主席要求确保信托业风险总体可控;8)6万亿公募专户将迎风险准备金“覆盖”;9)发改委称明年起全面供应国Ⅴ标准汽柴油，适当降低光伏电站陆上风电标杆上网电价;10)辽宁国企混改正式启动，首批7家企业挂牌转让股权;11)济南楼市限购：本市户籍家庭限购2套，外地限购1套;12)信托保障基金费率将适时调降，通道业务可以做;13)石家庄对水泥、钢铁等重点行业和燃煤锅炉实施生产调控措施;14)福建一大批造纸厂无奈宣布上调纸价;15)多家公司上调粘胶短纤价格;16)多家钛白粉企业宣布上调价格;17)尿素出厂价普遍上涨20元/吨；18)地方国企改革再掀高潮，北京绘制明年路线图。
公司新闻：1)信威集团称实控人王靖持股未跌破平仓线，继续停牌;2)焦作万方获嘉益投资举牌，不排除继续增持;3)威尔泰获金安汇举牌，未来或继续增持;4)万家文化实控人将变更为影视演员赵薇;5)国海证券“假章门”最新进展：已与7家与会机构分别签订了相关协议;6)中路股份重申尚未与优拜单车签供货合同，27日复牌;7)国泰君安推荐新三板企业时核查不充分，遭证监会责令改正;8)浙商财险已就侨兴私募债保函问题报案，广发银行表示相关公章、私章均系伪造;9)新奥股份股东涛石基金拟清仓减持公司5%股份;10)浙江国大集团违规减持嘉凯城，被深交所限制交易近3个月;11)顺发恒业终止筹划控股股东变更事宜;12)银宝山新遭两股东清仓式减持，合计11.25%。
新股申购：太平鸟申购代码732877，发行价21.30元;华统股份申购代码002840，发行价6.55元;赛托生物申购代码300583，发行价40.29元。
二、【高带宽网络加速建设　光通信有望迎快速发展】
全国工业和信息化工作会议26日在北京召开。会议要求，2017年，加快推进信息通信业转型发展，夯实网络强国建设基础。加快高速宽带网络建设，部分城市提供1G超高带宽服务。
机构认为，电信市场在接入、城域、骨干市场交替发力下，预计未来几年将保持稳步增长。
中际装备(300308)、光迅科技(002281)可关注。
三、【旅游业“十三五”规划印发　推动精品景区建设】
国务院日前印发“十三五”旅游业发展规划，提出城乡居民出游人数年均增长10%左右，旅游总收入年均增长11%以上，旅游直接投资年均增长14%以上。到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万亿元。
拥有特色旅游资源、提供中高端旅游体验的相关公司有望吸引更多游客。
可关注大连圣亚(600593)、渤海轮渡(603167)、长白山(603099)。
四、【辽宁国企混改正式启动　首批7家企业挂牌转让股权】
据沈阳联合产权交易所23日公告，辽宁7户省属核心国有企业在沈阳产权交易所向全社会征集战略投资者，全面推进混改。首批推出的交投集团、水资源集团、能源集团、辽渔集团、抚矿集团、沈煤集团和铁法能源集团7户省属国有企业，涉及总资产4010亿元。
根据目前东北经济状况及国家层面的频繁调研，这次辽宁7户国企“混改”应是东北新一轮国有企业改革的开端，后续东北地区其他国企应该会陆续跟进。
辽宁省的国企混改或将引起巨大反响，相关个股迎来布局良机。这7家挂牌国企中，沈煤集团为红阳能源(600758)控股股东，辽渔集团为渤海轮渡(603167)控股股东。
五、【农业供给侧改革提速　相关央企整合或先行】
随着中央一号文件公布日期临近，市场对农业供给侧改革关注度大幅提升。市场普遍认为，近期召开的中央政治局会议、中央经济工作会议和中央农村工作会议中，习主席三次提及要推进农业供给侧结构性改革，这有望成为2017年中央一号文件的主线并作为明年改革工作核心。
由于改革涉及面较广，可结合央企改革加速的大背景，关注农业相关领域央企整合的机会。
A股中，中粮屯河(600737)作为中粮集团食糖业务整合平台，有望获注集团海外制糖业务;中化国际(600500)天然橡胶和农化业务盈利步入回升轨道，资产整合预期较高。
六、【阿里系易果入股联华超市　“新零售”望引商业价值重估】
日前，阿里系上海易果电子商务有限公司与永辉超市(601933)签订《股份转让合同》。易果生鲜从战略投资到A、B、C轮融资，均有阿里参与;11月易果完成C+轮融资，苏宁投资2亿美元领投，被认为整体承担了阿里和苏宁在生鲜电商探索方面厚望。
而在巨头入股引领下，线下零售企业价值有望重估。可关注步步高(002251)、天虹商场(002419)等。
七、【交通部：明年公路水运完成固定资产投资1.8万亿元】
全国交通运输工作会议今日开幕。交通部部长李小鹏在会上表示，明年交通运输工作的主要目标包括：公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元。
与经济社会发展需求相比，交通基础设施在网络密度、覆盖范围、质量水平等方面还存在较大差异。在当前和今后一个时期，我国交通基础设施投资将保持较高建设强度和投资增速。
A股受益公司包括中国交建(601800)、达刚路机(300103)、宝利国际(300135)。

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