12月28日早报（周三）

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一、【12月28日早间新闻精选】

宏观新闻：1)证监会副主席姜洋在首届“人民财经高峰论坛”上指出，在振兴实体经济过程中，广大上市公司群体要有敢闯敢试的勇气，充分用好资本市场，主动谋划转型升级。当然，对于走不动、跟不上或者有重大违法的上市公司，要严格执行强制退市制度;2)保监会副主席梁涛强调，绝不允许保险公司成为内部控制人的融资平台，绝不能使保险成为少数投机者短时间内聚敛巨额财富的工具，绝不能把保险办成富豪俱乐部;3)根据证监会透露的信息，在与公安部的联合行动中，“老鼠仓”、内幕交易、操纵市场、财务造假等证券犯罪行为成为严厉打击的重点;4)27日上交所隔夜回购合约GC001尾盘飙升，一度涨至33%，GC002最高涨至17%。

行业新闻：1)中国11月规模以上工业企业利润同比增14.5%;2)国务院印发“十三五”国家信息化规划，支持符合条件互联网企业上市;3)辽宁省社保基金理事会委托运营首期省养老保险风险基金90亿元;4)深交所拟与央企加强沟通，共同推进国企改革;5)“十三五”节能环保产业发展规划：打造支柱产业;6)部分地产类资管或被叫停，涉及16个热点城市;7)上海或着手整顿“类住宅”产品，审批将会加强管控;8)北京15家银行拟公约，元旦起房贷利率最高九折;9)陕西省自贸区方案已报国务院审批，四川自贸区方案只涉及成都泸州两市;10)工信部起草的新材料发展规划指南即将发布;11)中国未来五年将加快航天强国建设步伐;12)能源局要求加快煤电结构优化和转型升级;13)锦纶延续涨价模式，尼龙66价格近2个月涨幅超过30%，多家公司上调钛白粉价格，尿素市场“跳跃式”上涨，草甘膦市场涨幅不断，粘胶短纤价格迎来大幅跳涨，锗价上涨4.35%;14)锌矿供应紧缺，中国最大锌冶炼商计划减产。

公司新闻：1)***ST中发获紫光集团及其一致行动人第三次举牌;2)宏磊股份获陈家荣举牌，持股5%;3)恒大高新获上元资本举牌，持股5%;4)中润资源控股股东将变更为冉盛盛远;5)朗科智能拟10转10派6.25元，预计年报业绩增2成;6)友阿股份拟10转10派1，并上调全年业绩预期;7)香梨股份公告称深圳建信竞得间接控股东昌源水务51%股权;8)年报第一股北特科技股价异常波动，停牌核查;9)浙商财险明日起开始赔付侨兴违约债券;10)***ST舜船实施10转13.87方案且股票不除权，明起复牌;11)凌云股份获注兵工集团逾12亿资产，将承接军品任务;12)亿晶光电实控人筹划股权转让;13)淘宝网司法拍卖5931万股协鑫集成股份，成交大幅溢价;14)中车株机因扰乱海外市场秩序被罚;15)格力电器大宗交易溢价成交2.57亿元;16)国海案60亿协议续签“代持”转为“共同投资”。

新股申购：皖天然气申购代码732689，发行价7.87元;天龙股份申购代码732266，发行价14.63元;万里马申购代码300591，发行价3.07元。

二、【“十三五”国家信息化规划印发 电子政务电子取证迎机遇】

国务院日前印发“十三五”国家信息化规划，就信息技术与产业、信息基础设施、信息经济以及信息服务的各项指标提出了发展目标。在各项指标中，基本公共服务事项网上办理率将由2015年的20%提升至2020年的80%，同期电子诉讼占比将由小于1%提升至15%以上。

根据规划提出的目标，上述两项指标在“十三五”期间的提升空间较大，将给相关的电子政务、电子取证行业带来广阔的市场机遇。

上市公司中，榕基软件(002474)、美亚柏科(300188)可关注。

三、【航天强国建设步伐加快 商业航天市场有望扩容】

国务院新闻办公室27日发表《2016中国的航天》白皮书，提出未来五年，中国将加快航天强国建设步伐，持续提升航天工业基础能力，加强关键技术攻关和前沿技术研究，继续实施载人航天、月球探测等重大工程。

东兴证券研报认为，伴随国家政策壁垒逐步破除及商业模式逐步清晰，民营卫星发射数量有望持续增长。商业航天市场规模将不断扩大，有望贡献中国航天产业新增长点，长期看好卫星发射与应用领域。

相关公司包括航天电子(600879)、振华科技(000733)等。

四、【锦纶延续涨价模式 产业链迈入高景气周期】

近期国内PA66（俗称尼龙66）行情不断上涨，涨势超出市场预期。数据显示，神马股份PA66出厂价本周再度调价至23500元/吨，其PA66出厂价已从11月初的18000元/吨涨至23500元/吨，涨幅超过30%。

受环保及年前备货等因素影响，锦纶(俗称尼龙)产业链产品价格均出现上涨趋势。在涨势迎合下，锦纶下游采购积极性提高，买涨不买跌，导致市场供不应求。

相关公司：神马股份（600810）拥有全球最完整的尼龙产业链，主导产品尼龙66工业丝、帘子布产能规模世界第一；美达股份（000782）主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。华鼎股份（601113）专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售， 具备年产13.2万吨民用锦纶长丝的生产能力。

五、【全国能源工作会议召开　油气体制改革受关注】

据媒体报道，全国能源工作会议周二起在京举行。发改委主任徐绍史出席会议并讲话，发改委副主任、能源局局长努尔白克力作主题报告。

筹划近三年的油气体制改革方案明年有望出台，将进一步打破行政垄断、管住自然垄断、放开竞争环节，其中，最大亮点是上游放开和管网独立。两桶油正加快改革进程，发力混改和专业化重组。

目前中石油集团还未上市的资产有上游勘探油服、石油装备制造等，大庆华科(000985)目前是中石油仅剩的A股资本运作品平台。同时可关注中石化旗下的泰山石油(000554)。

六、【国际消费电子展聚焦5G　行业巨头争相抢占先机】

2017年1月5日，国际消费电子展(CES 2017)将正式开幕。作为未来一年科技产业趋势的风向标，展会备受业界关注。据大会透露，5G将是本次展会的一大焦点。

业内认为，明年将是5G推进的关键一年。随着5G产业化加快推进，上下游产业链正在形成。

A股公司中，中兴通讯(000063)、信维通信(300136)将受益。

七、【民航局要求提升服务能力 创新通用航空发展政策】

民航局召开党组会议，审议并原则通过《提升通用航空服务能力工作方案》。会议明确，要创新通用航空发展政策，降低经营性通航企业许可和审定门槛，降低通用航空器引进门槛;完善通用航空机场建设标准，简化通用机场审批程序。

相关上市公司可关注中信海直(000099)、洪都航空(600316)、中直股份(600038)。

八、【《国家网络空间安全战略》发布 未来可能催生万亿级别市场】

国家互联网信息办公室发布了《国家网络空间安全战略》，这是我国首次发布关于网络空间安全的战略。

相关机构统计显示，每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长，企业级市场有望从目前的约100亿元规模扩张到千亿以上。有业内人士预计，目前国内网安市场还在起步阶段，未来可能催生万亿级别市场。

相关概念股可关注启明星辰(002439)、北信源(300352)、亿阳信通(600289)等。

九、【尿素市场价格连续三日“跳跃式”上涨】

12月27日国内尿素市场价格连续三日呈现疯狂式跳跃上涨，华东、华北、华中多数厂家报价上涨50-80元/吨上下，主流出厂价多数跃上1600元/吨，部分临近1700元/吨上下，而两广市场价格则已经报至1850-1900元/吨。

业内人士称，尿素下游市场需求明显好转，农业备肥热度提高。2017年尿素等化肥出口关税或将取消，有利于推升国内出口需求。

相关个股可关注华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)、湖北宜化(000422)。

十、【新材料发展规划指南将发布 行业持续高增长可期】

工信部起草的《新材料发展规划指南》即将发布。指南明确，新材料领域的发展重点是特种无机非金属材料、先进复合材料、特种金属功能材料等。

中金公司研报指出，受益于政策推动、技术发展与下游需求增长，预计至2020年新材料规模达到5万亿元，“十三五”期间年均复合增速20%。

其中，碳纤维应用领域将不断拓展，行业未来增长空间巨大;3D打印处于产业规模化的前夜;石墨烯部分领域的市场产业化与规模化应用逐步形成，重点领域包括电子器件、锂电池材料与防腐涂料等。

十一、【欧美股市小幅收涨 纳指创收盘记录新高】

周二欧美股市小幅收涨，纳指创收盘纪录新高。美元继续高位窄幅震荡，金价反弹遇阻，COMEX黄金期货涨0.45%，报1138.65美元/盎司。另外，委内瑞拉积极响应减产，美国WTI原油2月期货涨1.66%，报53.90美元/桶。

东升123

一、【12月28日早间新闻精选】
宏观新闻：1)证监会副主席姜洋在首届“人民财经高峰论坛”上指出，在振兴实体经济过程中，广大上市公司群体要有敢闯敢试的勇气，充分用好资本市场，主动谋划转型升级。当然，对于走不动、跟不上或者有重大违法的上市公司，要严格执行强制退市制度;2)保监会副主席梁涛强调，绝不允许保险公司成为内部控制人的融资平台，绝不能使保险成为少数投机者短时间内聚敛巨额财富的工具，绝不能把保险办成富豪俱乐部;3)根据证监会透露的信息，在与公安部的联合行动中，“老鼠仓”、内幕交易、操纵市场、财务造假等证券犯罪行为成为严厉打击的重点;4)27日上交所隔夜回购合约GC001尾盘飙升，一度涨至33%，GC002最高涨至17%。
行业新闻：1)中国11月规模以上工业企业利润同比增14.5%;2)国务院印发“十三五”国家信息化规划，支持符合条件互联网企业上市;3)辽宁省社保基金理事会委托运营首期省养老保险风险基金90亿元;4)深交所拟与央企加强沟通，共同推进国企改革;5)“十三五”节能环保产业发展规划：打造支柱产业;6)部分地产类资管或被叫停，涉及16个热点城市;7)上海或着手整顿“类住宅”产品，审批将会加强管控;8)北京15家银行拟公约，元旦起房贷利率最高九折;9)陕西省自贸区方案已报国务院审批，四川自贸区方案只涉及成都泸州两市;10)工信部起草的新材料发展规划指南即将发布;11)中国未来五年将加快航天强国建设步伐;12)能源局要求加快煤电结构优化和转型升级;13)锦纶延续涨价模式，尼龙66价格近2个月涨幅超过30%，多家公司上调钛白粉价格，尿素市场“跳跃式”上涨，草甘膦市场涨幅不断，粘胶短纤价格迎来大幅跳涨，锗价上涨4.35%;14)锌矿供应紧缺，中国最大锌冶炼商计划减产。
公司新闻：1)***ST中发获紫光集团及其一致行动人第三次举牌;2)宏磊股份获陈家荣举牌，持股5%;3)恒大高新获上元资本举牌，持股5%;4)中润资源控股股东将变更为冉盛盛远;5)朗科智能拟10转10派6.25元，预计年报业绩增2成;6)友阿股份拟10转10派1，并上调全年业绩预期;7)香梨股份公告称深圳建信竞得间接控股东昌源水务51%股权;8)年报第一股北特科技股价异常波动，停牌核查;9)浙商财险明日起开始赔付侨兴违约债券;10)***ST舜船实施10转13.87方案且股票不除权，明起复牌;11)凌云股份获注兵工集团逾12亿资产，将承接军品任务;12)亿晶光电实控人筹划股权转让;13)淘宝网司法拍卖5931万股协鑫集成股份，成交大幅溢价;14)中车株机因扰乱海外市场秩序被罚;15)格力电器大宗交易溢价成交2.57亿元;16)国海案60亿协议续签“代持”转为“共同投资”。
新股申购：皖天然气申购代码732689，发行价7.87元;天龙股份申购代码732266，发行价14.63元;万里马申购代码300591，发行价3.07元。
二、【“十三五”国家信息化规划印发 电子政务电子取证迎机遇】
国务院日前印发“十三五”国家信息化规划，就信息技术与产业、信息基础设施、信息经济以及信息服务的各项指标提出了发展目标。在各项指标中，基本公共服务事项网上办理率将由2015年的20%提升至2020年的80%，同期电子诉讼占比将由小于1%提升至15%以上。
根据规划提出的目标，上述两项指标在“十三五”期间的提升空间较大，将给相关的电子政务、电子取证行业带来广阔的市场机遇。
上市公司中，榕基软件(002474)、美亚柏科(300188)可关注。
三、【航天强国建设步伐加快 商业航天市场有望扩容】
国务院新闻办公室27日发表《2016中国的航天》白皮书，提出未来五年，中国将加快航天强国建设步伐，持续提升航天工业基础能力，加强关键技术攻关和前沿技术研究，继续实施载人航天、月球探测等重大工程。
东兴证券研报认为，伴随国家政策壁垒逐步破除及商业模式逐步清晰，民营卫星发射数量有望持续增长。商业航天市场规模将不断扩大，有望贡献中国航天产业新增长点，长期看好卫星发射与应用领域。
相关公司包括航天电子(600879)、振华科技(000733)等。
四、【锦纶延续涨价模式 产业链迈入高景气周期】
近期国内PA66（俗称尼龙66）行情不断上涨，涨势超出市场预期。数据显示，神马股份PA66出厂价本周再度调价至23500元/吨，其PA66出厂价已从11月初的18000元/吨涨至23500元/吨，涨幅超过30%。
受环保及年前备货等因素影响，锦纶(俗称尼龙)产业链产品价格均出现上涨趋势。在涨势迎合下，锦纶下游采购积极性提高，买涨不买跌，导致市场供不应求。
相关公司：神马股份（600810）拥有全球最完整的尼龙产业链，主导产品尼龙66工业丝、帘子布产能规模世界第一；美达股份（000782）主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。华鼎股份（601113）专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售， 具备年产13.2万吨民用锦纶长丝的生产能力。
五、【全国能源工作会议召开　油气体制改革受关注】
据媒体报道，全国能源工作会议周二起在京举行。发改委主任徐绍史出席会议并讲话，发改委副主任、能源局局长努尔白克力作主题报告。
筹划近三年的油气体制改革方案明年有望出台，将进一步打破行政垄断、管住自然垄断、放开竞争环节，其中，最大亮点是上游放开和管网独立。两桶油正加快改革进程，发力混改和专业化重组。
目前中石油集团还未上市的资产有上游勘探油服、石油装备制造等，大庆华科(000985)目前是中石油仅剩的A股资本运作品平台。同时可关注中石化旗下的泰山石油(000554)。
六、【国际消费电子展聚焦5G　行业巨头争相抢占先机】
2017年1月5日，国际消费电子展(CES 2017)将正式开幕。作为未来一年科技产业趋势的风向标，展会备受业界关注。据大会透露，5G将是本次展会的一大焦点。
业内认为，明年将是5G推进的关键一年。随着5G产业化加快推进，上下游产业链正在形成。
A股公司中，中兴通讯(000063)、信维通信(300136)将受益。
七、【民航局要求提升服务能力 创新通用航空发展政策】
民航局召开党组会议，审议并原则通过《提升通用航空服务能力工作方案》。会议明确，要创新通用航空发展政策，降低经营性通航企业许可和审定门槛，降低通用航空器引进门槛;完善通用航空机场建设标准，简化通用机场审批程序。
相关上市公司可关注中信海直(000099)、洪都航空(600316)、中直股份(600038)。
八、【《国家网络空间安全战略》发布 未来可能催生万亿级别市场】
国家互联网信息办公室发布了《国家网络空间安全战略》，这是我国首次发布关于网络空间安全的战略。
相关机构统计显示，每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长，企业级市场有望从目前的约100亿元规模扩张到千亿以上。有业内人士预计，目前国内网安市场还在起步阶段，未来可能催生万亿级别市场。
相关概念股可关注启明星辰(002439)、北信源(300352)、亿阳信通(600289)等。
九、【尿素市场价格连续三日“跳跃式”上涨】
12月27日国内尿素市场价格连续三日呈现疯狂式跳跃上涨，华东、华北、华中多数厂家报价上涨50-80元/吨上下，主流出厂价多数跃上1600元/吨，部分临近1700元/吨上下，而两广市场价格则已经报至1850-1900元/吨。
业内人士称，尿素下游市场需求明显好转，农业备肥热度提高。2017年尿素等化肥出口关税或将取消，有利于推升国内出口需求。
相关个股可关注华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)、湖北宜化(000422)。
十、【新材料发展规划指南将发布 行业持续高增长可期】
工信部起草的《新材料发展规划指南》即将发布。指南明确，新材料领域的发展重点是特种无机非金属材料、先进复合材料、特种金属功能材料等。
中金公司研报指出，受益于政策推动、技术发展与下游需求增长，预计至2020年新材料规模达到5万亿元，“十三五”期间年均复合增速20%。
其中，碳纤维应用领域将不断拓展，行业未来增长空间巨大;3D打印处于产业规模化的前夜;石墨烯部分领域的市场产业化与规模化应用逐步形成，重点领域包括电子器件、锂电池材料与防腐涂料等。
十一、【欧美股市小幅收涨 纳指创收盘记录新高】
周二欧美股市小幅收涨，纳指创收盘纪录新高。美元继续高位窄幅震荡，金价反弹遇阻，COMEX黄金期货涨0.45%，报1138.65美元/盎司。另外，委内瑞拉积极响应减产，美国WTI原油2月期货涨1.66%，报53.90美元/桶。

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