中期看好科技雄安、特斯拉的中国伙伴

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雄安：新区规划最快6月底上报，科技创新存较大预期差

　　6月6日，在中国城市百人论坛2017年会上，京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪透露，雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落，将提交到中央审查。规划的一个重大挑战是白洋淀复杂的水陆状况，如何处理城和淀的格局。

　　绿色生态：近期，为改善雄安新区的生态环境，河北省保定市安排部署白洋淀及上游河道清洁专项行动，预计用50天时间对白洋淀及其上游的河道废弃物进行清除。建议关注：污水处理(碧水源、先河环保、创业环保、首创股份等)、园林生态(乾景园林、铁汉生态等)、特色小镇(南国置业、华斯股份等).

　　科技雄安：此前，雄安主题中基建和环保这两条主线已被市场挖掘得比较充分，但科技雄安目前预期差较大，我们认为后期应该加以重视。首先，除了绿色环保之外，雄安还将是科技创新之城；其次，北京有较强的科研资源，包括众多高校、IT企业、大型央企，产业转移的空间较大；最后，雄安新区的主政官员的人选也具有深意，河北省委常委陈刚任雄安新区临时党委书记，陈刚书记在此前任贵阳市委书记期间，成功将大数据产业打造为贵州的一个经济新名片，甲骨文、谷歌、英特尔、微软、IBM等世界500强企业相继落户贵阳，阿里巴巴、腾讯、奇虎360等国内互联网领军企业纷纷牵手贵阳。本次获任雄安临时党委书记，应该与其在西部地区成功发展高科技产业不无关系，我们可以预见在陈刚未来主政雄安新区期间，科技创新产业一定会是其产业规划的重要组成部分。

　　建议重点关注科技雄安相关公司：数字政通、银江股份、超图软件、浪潮信息、中科曙光等。

　　2.2. 拥抱新能车上游之外，特斯拉中国伙伴也蕴含机会

　　中国已成为特斯拉全球最重要的市场之一，目前，特斯拉已经在中国大陆地区开设了17家体验中心和服务中心，一季度在华销量同比增幅达到300%。

　　根据5月特斯拉公布的信息，万众瞩目的杀手级爆款车型——Model 3将按计划在7月进入量产阶段，这款车型最终售价可能在30w左右，这一价格也直指宝马3系、奔驰C级、奥迪A4等主流车型，中期销量有望突破10w辆。

　　Model 3的热销将使得特斯拉不得不扩大产能，新建厂房，加之“习特会”之后中美贸易关系走向缓和，使得特斯拉新工厂落户中国的可能性再度提升，国产化将为中方合作伙伴带来巨大的订单与品牌价值的提升。

　　建议关注特斯拉在华合作伙伴，主要有：宏发股份(继电器优势企业，新能源汽车继电器业务高增长，为特斯拉供货预期强烈)；信质电机(参股特斯拉电机供应商—富田电机)、均胜电子(获特斯拉BMS系统传感器及相关零部件订单)、中科三环(是与特斯拉达成采购意向的唯一国内磁材公司)、三花智控(旗下的三花汽零获得特斯拉一级供应商认证，提供制冷控制元件)、天汽模(为特斯拉提供汽车模具订单)、拓普集团(特斯拉的底盘结构件的供应商)等。