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我们在6月初中期策略观点《分布式驱动，龙马的切换与扩散》率先提出了龙马行情的切换与扩散，表现为1)龙马的扩散：行业内部的一线蓝筹向二线蓝筹扩散，2)市场状态的切换：市场从风险偏好极低，转向中低，少数抱团行业向更多具有业绩确定性的行业切换(并非大票向小票的风格切换，创业板仅强调交易性机会)，当前市场特征正是这一判断的顺畅演绎。 近期，市场的演化正在加速，上周六我们发布了《预期发散已至——国君策略焦点·睿析系列之六》策略专题报告：提出未来一段时间，客观收敛、而投资者预期将出现重要的三重发散，带动市场波动率提升，形成有别于前期的投资风格主线，并最终印证我们判断，当前至“建军节”前后，迎来一波不错的配置与做多机会。周期龙头价值重估、把握景气提速行业、龙头白马扩散和市场状态的切换成为最重要的投资思路。
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发表于 2017-7-5 21:09
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