定了！176港元/股，阿里港股发售价较美股折让3%

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定了，阿里巴巴港股上市全球发售定价确定为176港元/股，预计约募资880亿港元，最高可募资1012亿港元，已冻资1000亿港元，由此阿里巴巴将获得今年新股“冻资王”和“募资王”，成为港股新晋“双冠王”。较纽交所收市价折让3%11月20日晚间，阿里巴巴集团通过官网宣布，由国际发售和香 港公开发售组成、共计发行5亿股普通股的全球发售确定发售价。国际发售与香 港公开发售的最终发售价格(“发售价”)均为每股发售股份176港元。11月19日晚，阿里巴巴美国存托凭证(ADR)在美股收报185.25美元。而按照当日美元与港元间最新汇价(1港元=0.1278美元)粗略计算，阿里巴巴此次发售价约折合每份美国存托股180美元。这意味着其港股发售价较其美股价格折让近3%，并低于其公开发行价上限188港元/股。阿里巴巴表示，公司在确定发售价时，综合考虑了美国存托股于2019年11月19日(定价前最后交易日)的收市价等因素。经香 港联合交易所批准后，阿里巴巴的股份预期将于2019年11月26日开始在联交所主板上市交易，股份代号为9988。以此计算，本次阿里巴巴集团通过本次全球发售募集资金总额(在扣除承销费及发售费用前)预计约880亿港元。此外，根据阿里巴巴集团向国际承销商授出的超额配股权，最多还可额外发行7500万股股份。如果按照176港元计算，其最高融资规模可进一步扩大至1012亿港元。阿里巴巴表示，拟将全球发售募集资金用于实施其战略，包括驱动用户增长及参与度提升，助力企业实现数字化转型升级，以及持续创新和投资长远未来。市值有望超腾讯据阿里巴巴集团此前披露，其将发行5亿股普通股新股。其中，国际配售股份数目为4.875亿股普通股，占比为97.5%；香 港公开发售1250万股普通股。11月19日，阿里巴巴提前结束了潜在机构投资者对其香 港二次上市的新股认购。市场消息显示，目前阿里巴巴国际认购部分首日已足额，阿里巴巴在港公开发售部分录得超购逾40倍，冻结资金约1000亿港元，超过中手游的709.49亿港元，成为2019年港股新股“冻资王”。不过，在券商眼里，阿里巴巴新股融资情况依然有些“冷”。有券商表示，综合招股情况来看，阿里巴巴港股IPO比起其2007年港股上市，以及今年港股情况来看，依然较为冷淡。据悉，2007年，阿里巴巴香 港上市时超额认购256倍，结果一手中签率低至6%。对于阿里巴巴上市后的预估市值，有券商此前表示，不考虑全球超额配售，按照188港元价格，阿里巴巴预估市值为4.02万亿港元。如今按照176港元每股计算，阿里巴巴市值或为3.76万亿港元。截至11月20日收盘，腾讯控股报335.6港元，总市值3.2万亿港元，这意味着阿里巴巴登陆香 港主板之后将PK掉现任“港股之王”腾讯控股，成为新一代的“港股之王”。券商买卖建议随着阿里巴巴港股全球发售价格的确定，多家香 港券商已给出了买卖建议。交银国际董事总经理洪灏表示，阿里是一个平台公司，目前已经形成了市场领先格局，护城河非常深，同时阿里的业务继续发展并不需要很多资本投入，商业模式延展性很好，因此给出的建议为“买”。中泰国际研究部副主管赵红梅表示，目前阿里计划集资或较之前计划减少至129亿美元，这个集资金额属市场可接受范围内，而且亦有助增加阿里的现金水平。华盛证券分析师余石麟指出，阿里巴巴现在2020年市盈率约22倍，相比港股中的消费品股，互联网股龙头并不贵。盈路证券首席分析师吴圳鸿表示，阿里第二财季营收1190.2亿元，同比增长40%，非GAAP净利润327.50亿元，同比增长40%。两项硬指标营收利润均保持高增速，经营良好，仍没有看到业绩增长的天花板，如此庞大的体量有这样的业绩增速，实属不易，规模效应突出，龙头地位稳固。玖富证券研究部认为，阿里巴巴业务生态上已构建其护城河，可以成为一个具备长期投资的优秀标的。据悉，阿里回归港股有望帮助港交所争取今年成为全球集资王宝座。根据Refintiv数据显示，截至目前，Nasdaq交易所集资额245.78亿美元；纽约证券交易所集资额225.8亿美元；港交所则有223.01亿美元，暂时排名第三。若阿里巴巴集资129亿美元，除成功超越集资81亿美元的Uber，顺利成为今年全球的新股集资王之外，亦带动香 港港交所超越纽交所的总集额，排名第一。

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