贯彻整年主流行情

高畅

2019年国内经济下行压力大，稳增长是经济发展最主要的目标。下一阶段所有的政策，都将围绕稳增长制定和执行。稳增长搞什么？答案就是基建。基建搞什么？答案是新基建。

周末仔细的看了一些研报，对新基建概念有了更深入的认识，在此分享给大家。

一、什么是新基建？
什么是新基建？新基建是相对于传统基建的一种新概念。新基建的重心不再是房地产，我们可以将这次的新基建看作为宽泛定义下的信息基建，如5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、电动汽车充电桩、大数据中心等。
二、新基建概念的五个方向
1、5G基站建设
按照三大运营商的公开时间表可知：2018年开展5G试点、2019年试商用、2020年正式商用。这也意味着，2019年将是5G加速发展的关键之年。
5G的产业链条非常之广，梳理之后主要又是几项，分别是：基站天线、射频器件、小基站、光纤光缆、PCB、主设备、光模块。
下图是安信研报给的5G产业链梳理图：

2、特高压
早在1986-1990年，特高压输电前期研究，曾被列为国家攻关项目，直到2006年我国第一条特高压交流试验示范工程开工，2018年特高压建设浪潮再起，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，加快推进9项重点输变电工程建设，12条特高压工程将于今明两年给予审核。
下图是国金证券给的特高压概念股池：

3、城际轨道交通
城市化进程中，轨道交通是关键一环，现在还有非常大的缺口，哪怕是地铁密集的上海，也正在加紧建设，更别提二三线城市了。

下图是招商证券给的城际轨道交通概念股对比图：

4、电动汽车充电桩
新能源浪潮下的蓝海。截至2018年10月，我国充电桩总量仅为68.6万个，车桩比约为3.31：1，2020年全国规划车桩比基本为1：1，缺口巨大。
下图是申万证券给的充电桩概念股对比图：

5、大数据中心
数据中心（IDC），简单说就是集中存放计算机服务器的地方，坊间通常称其为机房。截至2017年底，全球数据中心市场规模达到534.7亿美元，同比增长18.3%；2018一季度，环比增幅超过20%。中国数据中心产业增速更高，2017年中国数据中心市场同比增长率达到32.4%。
大幅领先全球同业增速背后，是中国数据中心产业基数的相对薄弱：虽然以8%的占比，是为全球第二大市场，但2018年1200亿元的市场总规模，相比美国拥有全球44%的大型数据中心份额，仍不足其1/5体量

howchi

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cwyyx

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王运成

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麦嘟嘟

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刘明明GWJL

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刘明明GWJL

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