创业板涨超1%，赛道方向迎来修复， 风电、光伏概念股掀涨停潮

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一、【早盘盘面回顾】

大盘早盘震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，赛道股展开反弹，风电、光伏等板块走强。基建股继续活跃，山西路桥6连板。下跌方面，银行股集体调整。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市半日成交额达5787亿，较上个交易日上午缩量396亿。板块方面，公路铁路运输、光伏建筑一体化、风电、电力设备等板块涨幅居前，银行、医药商业、油气开采、钒电池等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.36%，深成指涨0.57%，创业板指涨1.14%。北向资金方面，沪股通早盘净流出3.46亿，深股通早盘净流入4.07亿。

两市共69股涨停（不包括ST及未开板新股），20股未封住涨停，炸板率20%。两市连板股13家，其中，大基建股山西路桥6连板、光伏股宝馨科技5连板，基建股湖南发展与长红华意4连板；水电股韶能股份、机器人股赛象科技、超超临界发电股恒大高新录得3板；湖南投资、海螺新材、大连重工、中锐股份、富春环保、宝鼎科技等个股2连板。

板块上，BIPV概念今日走强，其中中信博、立方数科涨超10%，方大集团、清源股份、宝鹰股份、瑞和股份涨停。消息上，住建部、发改委提出，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。国盛证券认为下半年BIPV还有三大发展动力：1）1）全国多城市出台政策的落地、2）国内头部硅料企业产能下半年加速释放，组件价格下降、3）工商业电价上涨，促工商企业加装 BIPV 积极性持续提升，看好BIPV下半年有望迎来价量齐扬格局。

公路运输板块今日延续强势，其中山西路桥6连板、湖南投资、吉林高速、江西长运、福建高速2连板。在市场风险偏好较低的背景下，高速公路稳健性凸显，低估值高股息品种成为明显优势。另外7月8日，西部首单基础设施公募REITs——国金中国铁建REIT在上交所成功上市，此前6月16日，国金铁建重庆渝遂高速公路REIT发布《发售公告》，认购倍数超过30倍。光大证券指出，经济下行期，REITs是重要的信用扩张工具。对基建投资而言，通过盘活存量资产的方式，回笼前期沉淀的资金，改善相关资产持有者的资产负债表；其次，通过缩短资金回收久期、提升投资回报率的方式；第三，通过缓解投资方对于中长期负债率的担忧，引导投资预期、增强其现阶段的投资信心。

另外今日赛道方向迎来修复，其中风能与光伏设备股掀涨停潮。创业板新特电气获20CM涨停，通灵股份、泰胜风能、固德威、中信博、金雷股份、天能重工等涨超10%，此外，金龙羽、科林电气、科林电气、天顺风能、久盛电气等个股涨停。光伏与风电是目前技术最为成熟，价格最具有竞争力的可再生能源之一。到 2050 年，可再生电源在全球发电总量将增至 85%，太阳能和风能等间歇性电源的占比将高达 60%，仅风电就能够满足超过全球三分之一的总电力需求。叠加今年海外市场的需求激增，光伏与风能行业依旧是下半年基本面确定性最高的的方向，在前几日赛道回调中也相对逆势，因此在今日赛道情绪得以修复的背景下，电力设备方向反弹的急先锋，以今日资金介入程度来看，后续仍具进一步上行之空间。但需注意的是，在昨日赛道全线退潮以及资金恐高情绪的作用下，对于明显加速的风电板块而言，后续注意高位补跌的风险。

今日早盘呈现探底回升的走势，在连续数日的回调后，短期的风险得以集中释放，指数迎来反弹，其中创业板指涨超1%，美中不足的是今日早盘的成交金额仍相对较低，较上个交易日上午缩量396亿，而反弹的延续性与量能的大小息息相关，因此午后关注的重点在于指数反弹能否将量能进一步引出。而从盘面角度来看，赛道股也迎来全面的修复，其中光伏与风电设备板块更是掀起了涨停潮，但需注意的是赛道反弹是否会引发与基建板块资金跷跷板效应。总体来看，今日早盘市场迎来了普涨反弹，这对于市场情绪回暖较为有利，但在指数中期趋势出现明显疑虑的背景下，短线再有弹高时仍先站在风险规避的一方更为稳妥。

午间涨停分析图

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王运成

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