平安证券-晨会纪要-220715

股海明心

行业月报*电子*2022年半导体产业将维持较快增长，上游设备持续受益*强于大市

研究分析师:闫磊010-56800140投资咨询资格编号:S1060517070006

研究分析师:付强投资咨询资格编号:S1060520070001

研究分析师:徐勇0755-33547378投资咨询资格编号:S1060519090004

研究分析师:吴文成021-20667267投资咨询资格编号:S1060519100002

研究助理:徐碧云一般证券从业资格编号:S1060121070070

核心观点：半导体：2022年将延续较快增长，设备端也将得到带动。虽然2022年行业面临着更为复杂的供需环境，消费电子持续疲软，但汽车、工业、数据中心、通信基础设施等领域需求依然较为旺盛。SIA最新预测数据显示，2022年半导体行业市场规模将再上一个千亿美元台阶，达到6464.56亿美元，同比增速预计超过16%。同时，随着下游制造和代工产能的持续释放，设备需求也将实现较快增长。SEMI发布的预测显示，原始设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022年达到1175亿美元，同比增长14.7%。继续看好功率半导体和模拟IC，推荐时代电气、斯达半导、新洁能、士兰微及圣邦股份等标的。

行业动态跟踪报告*生物医药*第七批集采整体降价温和，关注企业边际变化

研究分析师:韩盟盟021-20600641投资咨询资格编号:S1060519060002

研究分析师:叶寅021-22662299投资咨询资格编号:S1060514100001

核心观点：本次集采共有295家企业的488个产品参与投标，217家企业的327个产品获得拟中选资格，60个拟中选药品平均降价48%，降幅相比前几批集采略显温和，前5批集采平均降幅均在52%以上。按约定采购量计算，每年可节省费用185亿元。预计第七批集采于2022年11月在全国落地实施。前七批集采共覆盖294种药品，按集采前价格测算，涉及金额约占公立医疗机构化学药、生物药年采购额的35%，集采已成为公立医院药品采购的重要模式。第七批集采首次增加了备供地区和备选企业，以保障供应稳定。当主供企业无法满足所选地区市场需求时，备供企业可按有关程序获得主供企业身份。

王运成

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