1月5日早报（周四）

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1月5日早报（周四）
　　宏观新闻

　　1、国务院总理李克强3日主持召开国务院常务会议，部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，会议指出，要千方百计提高医疗、防疫物资供给能力，支持重点企业满负荷生产。

　　2、2023年中国人民银行工作会议召开，会议要求，2023年，要精准有力实施好稳健的货币政策，多措并举降低市场主体融资成本；要加大金融对国内需求和供给体系的支持力度；有序推进数字人民币试点；加强平台企业金融业务常态化监管；持续推动金融风险防范化解，健全金融稳定保障基金管理制度。

　　3、外交部发言人毛宁1月4日主持例行记者会。对于日本将对自中国入境旅客采取新的防疫措施，毛宁表示，中方始终认为，各国的防疫措施应当科学适度，不应影响正常的人员交往和交流合作。有记者提问，新冠感染“乙类乙管”后对入境人员采取什么措施？毛宁表示，1月8日起，来华人员在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者可以来华。

　　4、本月公布的货币当局资产负债表中“国外资产”项下“外汇”科目比上月有所增加，原因是什么？中国人民银行有关部门负责人答：2008年以来，部分商业银行自愿将上述外汇资金逐步置换回人民币形式来交存存款准备金。近期，部分商业银行继续置换所剩外汇资金，置换后体现为货币当局资产负债表中“外汇”科目余额增加。

　　行业新闻

　　1、记者获悉，融创房地产集团总计160亿元的境内债券整体展期方案，获债券持有人会议表决通过。此次融创境内债券整体展期，共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS，加权平均展期期限3.51年。

　　2、乘联会数据显示，初步统计，12月乘用车市场零售242.5万辆，同比去年增长15%，较上月增长47%；12月全国乘用车厂商批发227.3万辆，同比去年下降4%，较上月增长12%。

　　3、柳州市住房公积金管理委员会日前印发三份通知，通知显示，个人住房公积金贷款额度上限从40万元调整至50万元。二孩及以上家庭贷款上限提高10万元。

　　4、国家药监局综合司发布关于加强新冠防控药品拆零销售质量监管工作的通知。其中提到，严防假冒伪劣、过期失效药品以及其他不合格药品通过拆零销售流入市场。

　　5、市场监管总局决定自今年1月至6月，部署全国开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动，从严从快查处社会反映强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等违法行为。

　　6、中国信通院数据显示，2022年11月，国内市场手机出货量2323.8万部，同比下降34.1%。2022年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.44亿部，同比下降23.2%。

　　7、自然资源部部长王广华表示，今年我们将不断优化政策，与宏观经济政策协同发力，促进经济运行总体回升，具体包括适当增加今年土地计划指标，支持“十四五”规划重大工程、城市群和都市圈基础设施建设等。

　　8、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌6000元/吨，均价报51.15万元/吨，工业级碳酸锂跌6000元/吨，均价报48.15万元/吨；氢氧化锂跌5000元/吨；镍豆涨5400元/吨。

　　公司新闻

　　1、万科企业在港交所公告称，2022年1月至12月份实现合同销售金额4169.7亿元，比2021年下滑33.6%。

　　2、新华百货发布股票交易风险提示性公告，2022年第四季度受临时停业及其他不利因素影响，经营情况未见改观。

　　3、安妮股份发布异动公告，公司经营正常，无应披露重大事项。

　　4、中科江南收到深交所关注函，分析公司近期股价涨幅较大的原因。

　　5、浪莎股份公告，取消与郎朗、吉娜签订的广告演出及形象代言人合作。

　　6、君实生物公告，获绿地金融及其一致行动人举牌，持股达5.23%股份。

　　7、麦趣尔公告，昌吉州国投近期累计减持公司1.98%股份。

　　8、四川路桥公告，子公司拟收购STB所持CMSC股权并投资建设库鲁里钾盐矿项目。

　　9、英飞拓公告，2022年净利预亏6亿元-8亿元。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.75%，纳指涨0.69%，道指涨0.4%。微软收跌4.34%，创2022年10月26日以来最大单日跌幅。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨8.57%。京东涨超14%，小鹏汽车、阿里巴巴涨超13%。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨2.18%。

　　2、国际原油期货结算价大跌超5%。WTI 2月合约跌5.31%，布伦特原油3月合约跌5.19%。

　　3、COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.7%，报1859美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、电力市场化再提速，行业或进入盈利快速修复阶段

　　日前召开的2023年全国能源工作会议，再度强调全力提升能源生产供应保障能力，加快全国统一电力市场体系建设。

　　2022年11月底，国家能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》，这是国家层面首次出台电力现货市场规则性文件。12月以来多地调整分时电价政策，扩大峰谷价差。而上述涉及电力现货市场、分时电价机制等政策，将对煤电、储能、虚拟电厂等多个能源产业条线的商业模式和盈利能力将带来重要影响。兴业证券分析指出，政策端发力+用电量走弱+成本端下行，火电经营风险敞口降低，或进入盈利快速修复阶段。

　　上市公司中，内蒙华电(600863)已经投入运行的发电厂共计17家，控股装机容量1284.62万千瓦。长源电力(000966)可控在运总装机容量占湖北全省发电装机容量9018.69万千瓦(含三峡2240万千瓦)的7.98%。

　　2、上海数据交易所转入正式运营，实现数据资产化的最优解

　　上海数据交易所在制度体系、系统支持、交易服务等方面均已取得阶段性成果，具备良好运营条件，于2023年1月3日转入正式运营。

　　根据工业信息安全发展研究中心的测算，2022年数据要素市场规模已突破900亿元，预计到2025年将达到近1750亿元。华鑫证券分析指出，目前数据交易平台(所)多以国有控股形式设立，国有与民营上市公司可通过参股或合作伙伴方式参与到交易所数据产品发行与数据资产交易中，随着后续数字交易所交易职能进一步加强，交易金额有望呈指数级别上升，相关持股方与合作方有望充分受益。

　　上市公司中，浙数文化(600633)参股48.2%的浙江大数据交易中心平台累计会员数已达270家。零点有数(301169)参股深圳南方大数据交易有限公司，持股比例为10%。

　　3、电力电子技术中最重要组成部分，行业进入黄金发展期

　　磁性元件是电力电子技术中最重要的组成部分之一，在电子电路中起着变压、隔离、整流、变频、倒相等作用，机构指出，光伏、充电桩、新能源车三大新兴需求驱动磁性元件进入黄金发展期。

　　磁性元件是光伏储能核心部件逆变器的重要组成部分，根据大比特产业研究室测算，2025年全球光伏储能逆变器侧磁性元件市场空间预计将达到114亿元，20-25年CAGR约为18.5%，市场空间广阔。此外，由于新能源车的三电系统架构，所需用到的磁性元件单车价值量巨幅提升。光大证券表示，考虑到下游光伏及新能源车行业需求的高景气叠加磁性元件行业原材料成本压力显著趋缓，磁性元器件相关公司有望在22、23年进入业绩释放期。

　　上市公司中，可立克(002782)主要从事磁性元件和开元电源的研发、生产和销售。铭普光磁(002902)车载磁性器件主要有BMS变压器与OBC变压器，绕线高频片式电感等产品可应用于车载市场。

　　4、海外禽流感疫情持续蔓延，行业供给缩减加剧

　　全球禽流感疫情持续蔓延。捷克国家兽医管理局3日说，该国西部比尔森州一个大型养鸡场暴发禽流感疫情，约22万只蛋鸡将被扑杀。

　　美国田纳西州商业养殖场继11月5日首次出现禽流感疫情后，12月28日该州2大商业养殖场再次暴发禽流感，且受感染禽类数量增长2倍。此前，有日本专家分析称，今年春季以前，日本禽流感疫情风险仍将保持极高水平。如果感染率持续上升，本次禽流感流行季扑杀的禽类或将超过1000万只。东亚前海证券指出，种鸡生产性能下降使得行业不存在大幅换羽的基础，叠加配套公鸡数量不足，换羽能力进一步受限，供给缩减加剧。

　　上市公司中，晓鸣股份(300967)是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一，商品代雏鸡2021年销售数量为1.73亿羽，市场占有率为14.95%。广弘控股(000529)的南海种禽公司为全国首批国家肉鸡核心育种场、国家肉鸡良种扩繁推广基地。

王运成

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