2月10日早报（周五

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2月10日早报（周五）
　　宏观新闻

　　1、在昨日国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，吴尊友表示，在近几个月再出现新一波新冠疫情可能性比较小；还没“阳”过的孩子和老人再出现新冠感染的可能性比较小。吴尊友还表示，从目前来看，未来出现比现在传染性更强的变异毒株，这种可能性非常小。

　　2、美国财长耶伦近日表示仍然希望能够访问中国，称在经济问题上加强与中国同领域官员的沟通很重要。对此，商务部新闻发言人束珏婷9日回应称，刘鹤副总理与耶伦今年1月在瑞士举行半天会谈，双方保持正常沟通非常重要，中方对耶伦希望访华持欢迎态度。

　　3、在2月9日举行的外交部例行记者会上，有外媒记者对七国集团(G7)成员国正考虑对一些中国、伊朗和朝鲜企业进行制裁进行提问。对此，中国外交部发言人毛宁回应称，我们一贯反对未经安理会授权的单边制裁，中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。

　　4、国家发展改革委召开全国价格工作视频会议，部署2023年任务。会议强调，2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化重点领域价格改革、规范价格和收费行为。

　　行业新闻

　　1、一份《关于实施泸州老窖特曲酒(老字号)产品计划外配额结算价格的通知》在网上流传。记者向泸州老窖重庆市特曲片区经理求证，确认了这一文件的真实性。《通知》显示，自2月8日起，泸州老窖特曲老字号产品实行《价格双轨制》，即计划外配额52度结算价格按照每500ml上调30元、38度结算价格按照每500ml上调20元执行。

　　2、国家烟草专卖局近期开展“奶茶杯”“可乐罐”等调味电子烟整治工作，查破各类案件593起、追究刑事责任188人、查获各类“奶茶杯”“可乐罐”72.38万支，依法严厉打击该类违法犯罪工作取得明显成效。

　　3、中国钢铁工业协会副会长骆铁军接待了到访的淡水河谷铁素解决方案执行副总裁司马盛一行，双方就中国钢铁行业运行情况、淡水河谷铁矿石生产供应情况等进行了交流。双方还就完善铁矿石定价机制、推动绿色低碳发展等议题进行了探讨。

　　4、2023年中国足球职业联赛相关政策会议召开。在足协公布的政策中，新赛季的转会帽不变：外籍球员资金支出必须低于4500万元/人，国内球员资金支出低于2000万元/人。

　　5、昨日，一则显示由东吴电新团队发起的“掼蛋活动邀请”在社交平台流传，活动时间为2月9日晚19点，特邀掼蛋导师为天合光能IR陈汪杰。东吴证券电新团队回应称，并未举办相关活动。

　　6、国家药监局药品监管司、工信部信息通信管理局联合召开行政指导会，对涉疫药品网络信息发布予以指导。会议要求，平台企业要提高政治站位，持续净化网络环境，维护药品网络销售市场秩序。

　　7、出境便利度的提升、跨境机票的价格走低，促使不少旅客利用2月、3月的旅行淡季开启春季跨境错峰游，国际航班客流持续增长。从航空公司近期发布的2月国际航班计划来看，对于市场普遍反应热烈的东南亚地区的旅游线路，航空公司也侧重性加大这类航线的航班供应。

　　8、记者昨天从交通运输部海事局了解到，随着航运经济加快恢复发展，为保障水上交通安全，交通运输部东海航海保障中心全面启动了东海海区年度港口航道图测绘工程。

　　公司新闻

　　1、联特科技发布股票交易异常波动公告，CPO相关的开发项目暂未形成收入。

　　2、昆仑万维集团9日下午在微信公众号宣布，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源，防止大公司技术垄断。

　　3、上汽集团公告，1月整车销量23.8万辆，同比下降47.75%。

　　4、新朋股份披露股票交易异动公告，子公司二期智能厂房基建已基本完成。

　　5、慧博云通披露澄清公告，关于公司涉及“ChatGPT”业务的报道不属实。

　　6、从接近小米人士处获悉，小米在ChatGPT领域有丰富落地场景，未来将加大相关领域人力和资源投入。

　　7、珈伟新能公告，后续会集中资源深耕光伏行业，不再将锂电池生产作为未来发展方向。

　　8、腾讯相关人士向《科创板日报》记者表示，腾讯目前在ChatGPT和AIGC相关方向上已有布局，专项研究也在有序推进。

　　9、从快手方面获悉，目前，快手正在开展大规模语言模型相关的研究，聚焦用户体验提升及业务场景融合。

　　10、中芯国际公告称，预计2023年销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右。2022年第四季度营收16.2亿美元，环比下降15%。

　　11、中国平安人寿保险股份有限公司2月6日公布，近一个月减持约37.9亿港元工商银行H股。

　　12、中科创达在互动平台表示，ChatGPT是语音相关的AI技术，公司在语音技术方面已积累丰富的技术经验。

　　13、国脉科技接受调研时表示，在身联网的研发与应用过程中，部分采用ChatGPT、Web3.0相关技术。

　　14、记者从科大讯飞方面获悉，类ChatGPT技术将于5月落地，率先用于AI学习机。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.73%，纳指跌1.02%，标普500指数跌0.88%，热门科技股多数下跌，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.1%。

　　2、WTI 原油期货收跌0.52%，报78.06美元/桶；布伦特原油期货收跌0.69%，报84.50美元/桶。

　　3、COMEX 4月黄金期货收跌将0.7%，报1878.5美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、ChatGPT需要强大算力作为支撑，或拉动高端芯片需求

　　日前，ChatGPT的突然走红令大量用户在近期涌入其网站，其用户数也在短短两个月内破亿，成为史上活跃用户破亿速度最快的软件之一。有技术人士指出，除了注册的活跃用户外，大量类似于微信小程序的外挂链接也在高频访问，其实际应付的用户需求可能更为庞大。

　　目前AI应用主要依赖于云厂商庞大的算力与网络资源支持，据测算，对于ChatGPT而言，支撑其算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPUA 100，一次模型训练成本超过1200万美元。市场人士指出，ChatGPT对于高端芯片的需求增加也会拉动芯片均价，量价齐升导致芯片需求暴涨。

　　上市公司中，复旦微电(688385)基于28nm工艺制程上研发的，采用CPU+FPGA+AI或者CPU+FPGA+GPU融合架构的PSoC，为人脸识别、计算机视觉等新兴领域提供性价比更优、可靠性更高的人工智能解决方案。龙芯中科(688047)系统掌握CPU和操作系统关键核心技术，推出自主指令系统LoongArch龙架构，CPU性能逼近市场主流CPU的水平。

　　2、算力指数级增长下，这项技术或为必经之路

　　在算力的成倍甚至是指数级增长下，CPO、硅光技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案。机构指出，目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来FANG等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。

　　大数据、云计算、AI等应用需求的发展，驱动数据中心规模不断扩大，对带宽容量与高速数据传输速率的需求明显增加。CPO是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。机构指出，ChatGPT的走红，让各厂商加速对AI领域的投入，对功耗和成本的要求也来得更快，CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量。

　　上市公司中，锐捷网络(301165)通过发挥在产品研发创新上的优势，推出了应用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。通宇通讯(002792)“武汉研发中心建设项目”主要内容包括高速光器件封装平台、高速相关光模块技术和产品、CPO共封装工艺及光模块技术和产品。

　　3、制造成本降低40%，一体化压铸处于成长期的拐点处

　　新能源汽车轻量化需求助力一体化压铸需求。机构指出，一体化压铸由特斯拉首次提出，后续各大压铸件厂商和各大自主新兴势力也在积极更进，如今已成为当前汽车行业的热点。

　　一体化压铸采用超高真空高压压铸工艺，能实现多个铝合金零件的一体化成型，具有生产效率高、材料回收利用率高、维护成本较低、品控进一步提升的优点，此外，一体化压铸能够有效减少焊接点，显著降低连接成本。机构人士认为一体化压铸如今处于探索期和成长期的拐点处，未来将进入飞速增长的发展阶段，行业未来前景可期。

　　上市公司中，博俊科技(300926)成都博俊产品定位为高压铸铝和一体化压铸产品，目前已获得客户的订单。伊之密(300415)已完成6000吨、7000吨、8000吨及9000吨超大型压铸机研发。

　　4、土耳其港口运作中断，我国这类矿产对外依存度超过90%

　　受地震影响，自当地时间7日下午以来，土耳其南部省份通往地中海的大型港口伊斯肯德伦港持续发生火灾，数百个集装箱起火，导致运营中断，迫使货运班轮将船只转移到其他港口。

　　数据显示，2021年土耳其铬矿产量约700万吨，占全球16.9%。我国仅西藏、甘肃、内蒙古、新疆等地区有矿藏分布，总探明储量为5700万吨，全球占比不足1%，对外依存度极高超过90%。券商人士指出，铬矿下游需求较为多元，近年铁铬液流电池在清洁能源方面的研究取得较大进展，在风力发电、光伏发电、电网调峰、分布电站、通讯基站等领域有广阔的市场前景。

　　上市公司中，西藏矿业(000762)拥有西藏罗布莎铬矿的采矿权，近两年年产量在3万吨左右，产量位于国内同行业前列。振华股份(603067)已中标国家电投集团科学技术研究院有限公司及其下属北京和瑞储能科技有限公司2022年第7批集中招标(电解液框架招标)项目，供货内容为铁铬液流电池储能项目用电解液，供货数量为3000立方米。

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王运成 发表于 2023-2-10 17:56
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锦绣人生 发表于 2023-2-10 14:11
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