8月24日宏观新闻

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【早报】证监会副主席李超：进一步便利境外中长期资金入市
　　今日无新股申购。

　　宏观新闻

　　1、证监会副主席李超表示，中国证监会将一如既往贯彻落实党中央、国务院决策部署，不断推动两地资本市场深化务实合作。发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用，进一步便利境外中长期资金入市。

　　2、日本政府据悉将于24日启动福岛核污染水排海，外交部发言人汪文斌表示，覆水难收，我们不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日。如果日方一意孤行，就必须为此承担历史责任。

　　3、昨日，一则“高盛称中国经济将逐渐进入衰退周期，建议及时清理各类中国资产”的截图在社交平台广泛传播，财联社记者多方核实，该消息不实。

　　4、据中国驻缅甸大使馆，8月23日下午，4名缅甸妙瓦底电诈犯罪嫌疑人被押解回国。上述嫌疑人所在的诈骗团伙在缅甸妙瓦底以高薪招工为由，大肆诱骗中国籍人员从事网络投资理财类诈骗。

　　行业新闻

　　1、太原市人民政府办公室印发《关于促进房地产市场平稳发展的若干措施》，其中提到，支持居民换购住房退还个人所得税。

　　2、昨日有网传消息称珠海一楼盘5折售卖，记者致电珠海市住建局，相关工作人员告诉记者，这一消息不属实，网传最高的备案价是两年前的价格。

　　3、部分银行已于近期降低存款利率。广州银行某支行理财经理表示，目前的2年期、3年期的定期存款利率均比上个月降了一点，约5个基点。

　　4、近日国家金融监管总局向多家人身险公司下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，要求即日起，各公司通过银行代理销售的保险产品，在产品备案时应当在产品精算报告中明确说明费用假设、费用结构，并列示佣金上限。

　　5、8月23日，记者了解到，支持央企战略性新兴产业发展的一揽子政策将加快出台，将大力支持“科改企业”“双百企业”布局发展前瞻性战略性新兴产业。

　　6、发改委公告，自今日起，国内汽、柴油价格每吨均提高55元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主们加满一箱油将多花2元左右。

　　7、北京市市场监管局日前组织召开大型连锁食品销售企业集体约谈会，要求各企业不得采购、销售经水淹或来历不明的食品、食用农产品。

　　公司新闻

　　1、澜起科技公告，拟以3亿元-6亿元回购股份。

　　2、新炬网络披露股票交易风险提示公告，公司目前无数据要素业务。

　　3、长春高新披露半年报，上半年净利润同比增长1.91%。

　　4、平安银行披露半年报，上半年净利润同比增长14.9%。

　　5、寒武纪公告，董事长提议以3000万元-5000万元回购股份。

　　6、国金证券公告，控股股东提议以1.5亿元-3亿元回购股份。

　　7、恩捷股份公告，上半年净利润14亿元，同比下降30.45%。

　　8、纳芯微公告，拟2亿元至4亿元回购股份。

　　9、阳光电源公告，董事长提议以5亿元-10亿元回购公司股份。

　　10、长春高新公告，董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份。

　　11、欣旺达公告，董事长王威提议以1亿元-2亿元回购公司股份。

　　环球市场

　　1、俄罗斯联邦航空运输署发布特维尔州失事飞机人员名单，确认俄罗斯私营军事承包商瓦格纳集团创始人普里戈任和瓦格纳创始人之一、指挥官乌特金在失事飞机上。

　　2、美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.59%，标普500指数涨1.1%，道指涨0.54%。大型科技股普涨，奈飞、英伟达涨超3%，Meta、谷歌、苹果涨逾2%，微软、特斯拉涨超1%，亚马逊小幅上涨。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.15%。

　　3、国际原油期货结算价跌约1%。WTI原油10月合约跌0.94%，布伦特原油10月合约跌0.98%。

　　4、COMEX 12月黄金期货结算价收涨1.15%，报1948.1美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、该产品需求迎来爆发，高端AI服务器搭载已成为业内主流

　　三星计划在今年下半年推出第五代HBM芯片HBM3P，在明年将目前的HBM产能提高一倍以上，并提供先进封装服务。

　　HBM意为高带宽存储器，是一种面向需要极高吞吐量的数据密集型应用程序的DRAM，它的作用类似于数据的“中转站”，就是将使用的每一帧，每一幅图像等图像数据保存到帧缓存区中，等待GPU调用。相比传统内存技术，HBM具有更高带宽、更多I/O数量、更低功耗恶化更小尺寸、此外，HBM朝着不断提高存储容量、带宽、减小功耗和封装尺寸方向升级，目前已升级到HBM3。进入2023年以来，受益Chatgpt引领的AIGC(生成式AI)热潮，HBM需求迎来爆发。据Trendforce研究显示，目前高端AI服务器GPU搭载HBM已成为业内主流，预计2023年全球HBM需求量将同比增长58%，达2.9亿GB，预计2024年将同比增长30%。

　　2、马斯克称传统汽车制造商迎来“柯达时刻”，FSD入华持续推进

　　马斯克警告称，传统汽车制造商即将迎来他们的“柯达时刻”，如果他们不能加快向电动汽车转型的步伐。就像曾经的胶片行业巨头柯达一样，因为赶不上数字时代的潮流而被淘汰。他指出，特斯拉正试图在向自动驾驶电动汽车过渡的过程中尽可能地帮助其他汽车制造商，开源了专利，提供了超级充电站的访问权限，并邀请他们授权特斯拉自动驾驶AI系统。

　　近期，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD在中国市场落地。对于FSD入华，中信证券表示，特斯拉FSD进入中国虽时间未定，但趋势愈发明确。FSD入华后，若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件” 的模式在国内得以规模化落地，可能类似于智能汽车的“ChatGPT 时刻”。华西证券认为，特斯拉FSD拐点已至，随着未来功能的持续迭代，有望从渗透率、使用率等多个维度实现突破，引领行业智能驾驶加速的大趋势。

　　3、需求旺盛下AI芯片供应却遭遇瓶颈，这一细分扩产迫在眉睫

　　英伟达的人工智能芯片可能会在一段时间内供不应求。许多分析师表示，目前限制英伟达营收的是半导体代工厂芯片封装产能，而非需求。

　　华金证券指出，随着后摩尔时代的到来，封测环节被推向舞台的正中央。特别是先进封装的出现，让业界看到了通过封装技术推动芯片高密度集成、性能提升、体积微型化和成本下降的巨大潜力，先进封装技术正成为集成电路产业发展的新引擎。根据Yole数据，2021年全球封装市场总营收为844亿美元，其中先进封装占比44%，市场规模达374亿美元。Yole预计2027年全球封装市场规模为1221亿美元，其中先进封装市场规模为650亿美元，占比将提升至53%。2021-2027年间先进封装市场规模的年化复合增速预计为9.6%，将成为全球封测市场增长的主要驱动力。

　　4、苹果、华为重磅发布会接踵而至，下半年手机市场需求有望复苏

　　根据媒体报道，苹果秋季发布会或将定在9月12或13日，推出iPhone15系列包括四款机型。此外，近日有消息称华为秋季新品发布会将于9月12日举行，将于近期开启预热。据传闻，本次发布会的主题或为“万象更芯，重构非凡”，华为可能将推出Mate 60双版本战略。

　　根据AMD、美光等海外大厂的指引，预计2023年下半年手机市场需求有望复苏，产业库存经多季度调整有望恢复健康。天风证券研究团队指出，随着各类大模型的陆续发布，AI应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。

trajan

好好学习天天向上

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王运成

十分感谢提供信息资讯。

gooloo

感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2023/12/2