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【长城TMT侯宾】淳中科技持续推荐：业绩持续快速增长，海外收入环比递增
1业绩显著改善，毛利率明显回升。前三季营收3.27亿元-3%，利润0.52亿元+345%。
2AI业务取得突破，海外收入显著增长。海外N公司业务实现从0到1突破，带来新业务增量。前三季该业务环比递增，看好新业务持续稳定放量 。
3坚持自主研发助力长期发展，自研芯片进展顺利，后续芯片的陆续导入有利于公司竞争力和盈利能力的提升。
投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润1.32/2.07/3.32亿元，对应PE分别为47/30/19倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期，客户拓展不及预期等。
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发表于 2024-11-13 16:50
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