摩根大通TMT峰会要点

恋恋不舍不舍

摩根大通TMT峰会要点

1）国际投资者整体对中国的TMT板块持谨慎态度，虽然行业的发展有令他们感到惊喜，但估值上还是不怎么认可，下手空间不大。

2）小米在内地和全球投资者眼里很亮眼，普遍认为明年会继续有出色表现。

3）网易在中国表现突出，尽管预期较低，但大家对即将发布的游戏持积极态度。

4）鉴于阿里巴巴业绩疲软，京东现在受到青睐，被视为踩上政策利好的投资机会，京东物流在会上也备受推崇。

5）人工智能继续是存储行业的主要驱动力，其他领域需求依然疲软，目前对HBM或DRAM供应过剩的担忧依旧存在。

6）CoWOS（晶圆上芯片封装）仍然是国内外投资者关注的热点。

7）投资者在参加了ASML的会议后，发现公司指引与当前市场状况难以协调，尽管大家都认可了年初至今公司估值的大幅下调。

8）投资者积极表达对Grab三季度业绩支持，且对竞争压力减轻表示认可。

9）人们在参加印度IT服务会议后，持乐观态度。

10）行业专家对三星的“价值提升”持怀疑态度，考虑到基本面，股价的调整和下跌在现在并不令人兴奋。

11）Elite Materials 出现了明显的双向观点拉锯，但在表现不佳之后，越来越多的人对 Rubin 感到兴奋。

大老郭

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