下有托底，上有空间，全面看多锂电池产业链

恋恋不舍不舍

下有托底，上有空间，全面看多锂电池产业链
1、下有托底：1）根据路透社新闻，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格周五宣布，欧盟和中国即将达成协议，取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税，欧洲市场增量存乐观预期；2）锂电产业链基本面持续改善，根据中汽协数据，10月/1-10月中国新能源汽车销量分别为143.0万辆/975.0万辆、同比+49.6%/+33.9%，远超中汽协年初预期。同时碳酸锂价格Q4以来底部企稳回升，锂电产业链拐点将至。
2、上有空间：固态路线具有确定性。1）锂电池在新领域应用持续拓宽，其中eVOTL用电池市场空间值得期待。宁德时代搭载其电池的eVOTL将在2024年底首飞，亿纬锂能eVOTL电池已完成小批量样品交付，并在2026年/2028年分别取得固态电池的工艺突破和技术突破。2）我们认为，传统锂电池理论上无法满足eVOTL电池在容量+倍率方面的极高要求，固态电池路线确定性进一步加强，相关概念对估值具有较强的拉动作用。其中新材料端有望先行，如半固态隔膜、硅碳&硅氧负极是较为确定的优化路线，且目前已部分进入量产阶段，中短期来看业绩有望释放，形成双击趋势。
3、建议关注：比亚迪（年度金股）、亿纬锂能（eVOTL概念）、宁德时代（eVOTL概念）、鹏辉能源（固态电池样品）、南都电源（固态电池样品）、长阳科技（固态电池隔膜布局+股权激励改善业绩预期）、当升科技（清陶+卫蓝供应链）、翔丰华（清陶供应链）

股海178448

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王运成

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