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【国盛电新】强调大齿轮箱格局或变动，重视新秀成长
#我国风电大齿轮箱格局相对集中，南高齿和德力佳为国内主要供应商，且部分主机厂如远景能源具备自供能力。难以看到小企业绑定大主机厂，#小厂难以获得大订单。
大齿行业进入难度高，在设计、生产、维护上具备较高壁垒，因此一个企业难以独立成长为大齿生产商，须得主机合作，如历史上南高齿也是通过和GE合作，才成功进入风电大齿行业。①设计上需要根据风力发电机的功率、转速以及工作环境等要求进行设计，#因此需要大量的主机参数，主机参数是风机企业核心数据，#因此外部进入者难以独立成长。②生产上#大齿对精度和强度要求高，须得严格把控。③#齿轮箱维修成本高，单台大齿出问题后，须得重新卸载、维修、安装，#因此维修成本不亚于生产成本，小企业难以让主机厂信服具备后续维修的能力。
当前市场上，看到威力传动正在突破大齿技术，拟投资50亿元，其中固定资产投资36亿元，建设增速器（大齿）项目。大齿项目有望2025-2026年开始为威力传动贡献较大业绩增量，成为大企业。
#威力传动获得主机厂龙头金风科技扶持，金风科技能为其供应风机技术参数，帮助威力传动成长为拥有研发能力的大齿供应商，挤进行业前三水平。而威力传动可帮助金风科技拥有稳定的核心零部件大齿供应能力，提高行业话语权、议价权，属于双赢局面。
看好行业需求旺盛下，看好大齿新秀
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发表于 2024-12-10 14:25
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