字节跳动发布“豆包”升级版性价优势凸显，加速AI+机器人赛道布局

恋恋不舍不舍

机器人  点评：【财通机械佘炜超团队】
事件：12月18日，字节跳动在火山引擎Force大会发布“豆包”升级版大模型，加速AI+机器人赛道布局。
#豆包性能对标GPT-4o、均价较行业平均低85%。豆包视觉理解模型价格仅为0.003元/千tokens，1元钱可处理284张720P的图片，Pro版本性能对标GPT-4o，较行业平均价格便宜85%。根据大会介绍，豆包通用模型的日均tokens使用量已超过4万亿，较七个月前首次发布时增长了33倍。
#字节早在20年开启机器人布局、23年底团队超百人。字节向英伟达订购超过10亿美元GPU，24年10月推出新版机器人大模型GR-2，对应105项桌面任务成功率为97.7%，泛化能力大幅提升。字节机器人团队业务目标：① 生产机器人，优先服务电商履约需求（仓储分拣/组货/打包/物流等）；② 探索AI技术赋能机器人应用。重点深耕语言/图像交互方面。
#字节加速AI+机器人赛道布局、引领解决痛点问题。高昂数据采集成本是现阶段行业痛点，其主流解决方案是以仿真技术、建设模拟环境和各种情景(corner case)以获得数据。此次“豆包”模型的视觉识别/理解推理/视觉描述能力迎来再升级，其端到端实时语音模型也将很快上线。国产GPT-4o加持机器人数据训练，加速产业化落地。
#怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏： 1）AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局；2）Werobot对于Gen2真机的炸裂展示宣示特斯拉机器人即将进入商业化阶段，我们认为一年之内商用发售是大概率时间，硅谷其它机器人公司也紧跟这一时间点，未来一年中国机器人零部件（乃至整机代工）的供应链机遇广阔，我们认为板块可能已经不可错过，建议加大配置力度。标的层面，我们仍然提示对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”，板块仍处于扩散期（核心部件尚未定型供应商），但需要尤为关注公司核心能力和与T的相关性。我们认为当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心板等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。建议标配两大集成商，重点把握贝斯特，恒立液压，北特科技，力星股份，绿的谐波，震裕科技，安培龙，五洲新春等标的。

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王运成

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