风电更新：江苏海风发布7.65GW海风竞配，看好海风需求增长带来的产业机会

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【浙商电新|邱世梁/陈明雨】风电更新：江苏海风发布7.65GW海风竞配，看好海风需求增长带来的产业机会
【江苏海风发布7.65GW海风竞配，进一步强化海风大省地位】。12月19日，江苏省发布2024年度海上风电项目竞争性配置公告，配置范围为《江苏省海上风电发展规划（2024-2030年）》规划中20个、合计规模765万千瓦海上风电项目。江苏作为海风建设大省，近期利好频出，一方面省内前期延期项目加速推进，国信大丰85万千瓦海风项目12月14号开始风机基础试沉桩，另一方面有望进一步扩大海风建设规模，江苏上一轮竞配需追溯至2021年，规模为2.65GW，而根据“十四五”规划优化方案，江苏十四五期间共规划场址28个，规模调整为9.09GW，本轮新竞配的7.65GW海风将进一步强化江苏海上风电大省地位。
【看好海风需求增长带来的产业机会】：（1）国内：2025年为十四五收官年，海风并网目标明确，叠加2024H2广东江苏延期项目加速开工，2025年有望成为海风大年，带动产业链快速放量。（2）海外：全球海风迈入增长新阶段，其中欧洲目标宏伟、能源转型压力较大，仅欧盟+英国2030年海风装机目标就达161GW，而欧洲原材料、人工成本昂贵，且风电制造行业能耗高，扩产不易，造成塔桩、大型化零部件、海缆环节供需紧张，订单有望持续外溢。
投资建议：
（1）海缆：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆等；
（2）海风基础及塔筒：海力风电、天顺风能、大金重工、泰胜风能等；
（3）其他零部件（大型化、出海、国产替代）：金雷股份、日月股份、中际联合、盘古智能、崇德科技、新强联、五洲新春、双一科技、麦加芯彩等；
（4）整机：运达股份、明阳智能、三一重能、金风科技等。
风险提示：风电装机需求不及预期，原材料价格波动

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【浙商电新|邱世梁/陈明雨】风电更新：江苏海风发布7.65GW海风竞配，看好海风需求增长带来的产业机会
【江苏海风发布7.65GW海风竞配，进一步强化海风大省地位】。12月19日，江苏省发布2024年度海上风电项目竞争性配置公告，配置范围为《江苏省海上风电发展规划（2024-2030年）》规划中20个、合计规模765万千瓦海上风电项目。江苏作为海风建设大省，近期利好频出，一方面省内前期延期项目加速推进，国信大丰85万千瓦海风项目12月14号开始风机基础试沉桩，另一方面有望进一步扩大海风建设规模，江苏上一轮竞配需追溯至2021年，规模为2.65GW，而根据“十四五”规划优化方案，江苏十四五期间共规划场址28个，规模调整为9.09GW，本轮新竞配的7.65GW海风将进一步强化江苏海上风电大省地位。
【看好海风需求增长带来的产业机会】：（1）国内：2025年为十四五收官年，海风并网目标明确，叠加2024H2广东江苏延期项目加速开工，2025年有望成为海风大年，带动产业链快速放量。（2）海外：全球海风迈入增长新阶段，其中欧洲目标宏伟、能源转型压力较大，仅欧盟+英国2030年海风装机目标就达161GW，而欧洲原材料、人工成本昂贵，且风电制造行业能耗高，扩产不易，造成塔桩、大型化零部件、海缆环节供需紧张，订单有望持续外溢。
投资建议：
（1）海缆：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆等；
（2）海风基础及塔筒：海力风电、天顺风能、大金重工、泰胜风能等；
（3）其他零部件（大型化、出海、国产替代）：金雷股份、日月股份、中际联合、盘古智能、崇德科技、新强联、五洲新春、双一科技、麦加芯彩等；
（4）整机：运达股份、明阳智能、三一重能、金风科技等。
风险提示：风电装机需求不及预期，原材料价格波动

王运成

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