长阳科技1220：聚焦固态和CPI，减少低毛利率光学膜投资

恋恋不舍不舍

【东财电新】长阳科技1220：聚焦固态和CPI，减少低毛利率光学膜投资
#12月19日公司发布公告，将“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”变更为“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”，原因是：该项目在推进过程中，下游市场环境发生了较大变化，公司原有光学基膜产线毛利率不达预期。
#聚焦固态和CPI、减少低毛利率光学膜投资。23年年报显示光学基膜毛利率为-6.48%，销售量同比-4.19%，库存同比+140%。公司减少投资有望协助聚焦固态电解质膜和CPI膜新业务，是对投资者负责的表现。
#投资建议：我们预计公司24-26年归母净利润为0.37/2.2/4.0亿元，当前市值对应25年PE20倍，推荐。

大老郭

好好学习天天向上

恋恋不舍不舍

我们预计公司24-26年归母净利润为0.37/2.2/4.0亿元，当前市值对应25年PE20倍，推荐。

王运成

感谢提供信息分享。