美国或升级对华芯片禁令，AI领域自主可控刻不容缓

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【西部电子】美国或升级对华芯片禁令，AI领域自主可控刻不容缓
事件：据美国《华尔街日报》报道，美国或进一步升级对华芯片禁令，限制向东南亚和中东等地销售先进的AI芯片，特别是针对GPU等关键组件，目前新规正处于美国政府的最终审查阶段；而据《南华早报》报道，新禁令不仅限于直接出口，还试图通过设置“国家/地区上限”来遏制GPU的流通。
继12月2日BIS新规后，未来美方针对AI领域制裁或持续加码。12月2日美国工业与安全局（BIS）对《出口管理条例》（EAR）进行了修订，将136个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”中，其中涉及对AI领域有着关键作用的HBM产品。随着人工智能产业持续发展，高性能计算HPC的重要性日益凸显，先进制程、高端封测等领域的重要性日益凸显！
面对美方不断收紧的芯片出口管制规定，国内半导体产业自主可控有望加速，对产业短期或是挑战，中长期是利好，有望逐步由“短期受限”走向“长期自强”的蜕变！
相关标的：
1）光刻机产业链：福晶科技，福光股份等；
2）封测：甬矽电子，长电科技，通富微电等；
3）晶圆厂：中芯国际，华虹公司，长江存储，合肥长鑫等。

王运成

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大老郭

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