国泰君安：掘金上海迪士尼主题研讨会(附股)

ningxiner

投资观点：上周市场继续稳步回升，交易量较前一周也有明显的放大，市场情绪边际上更为乐观。主题方面，迪士尼和上海本地股板块表现抢眼，加之国企改革的持续酝酿，以及人民币贬值对外向型企业的利好，市场依旧呈现出主题和个股轮动的态势。周五，证监会表态今后若干年证金公司不会退出，但一般不入市操作，并已经向中央汇金转让了一部分股票长期持有。我们认为，此前对证金公司后续操作以及救市目标的猜测较多，此次证监会明确表态降低了市场预期的不确定性，有助于稳定市场。

[url=]科远股份[/url]	--	--
[url=]界龙实业[/url]	26.24	2.82%

　　本周关注： 回顾 8.12 掘金上海迪士尼主题研讨会。 8 月 12 日，国泰君安中小盘团队联合商贸零售、旅游、交运等团队共同举办掘金 2015迪士尼主题研讨会，邀请多位迪士尼权威专家和近 20 家上市公司高管参会。 作为未来半年最明确的投资主题，上海迪士尼将迎来宣布开园时间、试运营、正式开园等多个强有力的主题催化剂，我们将持续跟踪推荐。根据美国华特迪士尼公司的披露信息，上海迪士尼乐园预计于 2016 年年初正式开园。投资驱动、消费拉动和品牌效应三大引擎推动多个行业受益。投资驱动：迪士尼项目直接投资预计约 300 亿元人民币，带动的间接投资约 2100~3000 亿元。消费拉动：保守预计 2016 年将吸引旅游人次达 1200 万以上，每年将带来 480亿以上经济增量。品牌效应：迪士尼公司经营模式凸显“乘数效应”，文化传媒、特需经营权等领域将受益。三主线掘金上海迪士尼主题。主线一：存在股权关联关系的公司。主线二：直接受益迪士尼乐园经济辐射效应影响的公司。主线三：与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司。国泰君安中小盘上海迪士尼受益股票组合：中路股份(600818,股吧)、界龙实业(600836,股吧)、锦江股份(600754,股吧)、锦江投资(600650,股吧)、豫园商城(600655,股吧)、老凤祥(600612,股吧)、百联股份(600827,股吧)、陆家嘴(600663,股吧)、美盛文化(002699,股吧)和上海机场(600009,股吧)等。

　　本期国泰君安中小盘重点推荐公司包括“泛网”组合：漫步者(002351,股吧)、慈星股份(300307,股吧)、科远股份(002380,股吧)、安科瑞(300286,股吧)、焦点科技(002315,股吧)等；“增并”组合：瑞丰高材(300243,股吧)、千红制药(002550,股吧)； PPP 相关的新筑股份(002480,股吧)；迪士尼主题界龙实业、 中路股份。

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水之中央

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