情报直通车：公告淘金（9月14日）

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情报直通车：公告淘金（9月14日）

2015/9/13 16:54:49 来源：优品金融研究所

1、佐力药业拟1.3亿揽入百草中药控股权

佐力药业公告称，公司拟以自有资金6000万元对浙江百草中药饮片有限公司（简称“百草中药”）进行增资，并以自有资金7004.4万元受让陈照荣持有的百草中药27.46%股权。上述增资及股权转让后，公司持有百草中药51.01%股权，后者成为公司控股子公司。

公告显示，百草中药主要从事中药饮片的研发、生产和销售，其产品品种多达700多种，1000多个品规，包括茯苓饮片、黄芪饮片、麸炒白术饮片、当归饮片、麸白芍饮片、丹参饮片、陈皮饮片、生地黄饮片。同时其与邮政系统合作，在浙江省率先开展“健康天使，免费送煎药到家”服务。

财务数据方面，截至2015年6月30日，百草中药总资产为1.26亿元，净资产为0.90亿元；其2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入1.30亿元、0.51亿元，净利润分别为1012.05万元、465.37万元。

简评：佐力药业表示，通过此次收购，公司将业务领域拓展到中药饮片产业，是围绕大健康领域，构建“慢病及健康管理”生态系统的重要布局。同时，通过与百草中药的后续整合，实现战略协同、业务协同、管理协同、财务协同，促进双方共同发展，最终实现多方共赢的目标。

2、奥飞动漫拟1.2亿投资卓游科技 加码游戏业务

奥飞动漫公告称，公司全资子公司奥飞文化拟投资1.2亿元，以增资方式取得广州卓游信息科技有限公司（简称“卓游科技”）51%股权，标的公司主打游戏发行业务。公司表示，此次投资旨在进一步布局手游行业。

据介绍，卓游科技成立于2015年8月，自然人胡春亮持有其100%股权。胡春亮在网易游戏从业十年，在游戏发行领域拥有丰富的从业经验和广泛的人脉资源，具有较强的游戏产品鉴别能力，并对手游行业具有深入的理解。在持续经营假设前提下，采用收益法确定的卓游科技评估范围内全部股东权益帐面价值100万元，评估价值12060.89万元。

简评：奥飞动漫表示，奥飞文化此次投资卓游科技是为了切入游戏发行领域，卓游科技与公司旗下的爱乐游、方寸科技、叶游等游戏公司能够配合产生较高的产业协同价值，此次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步布局手游行业。

3、北斗星通拟定增16.8亿 国家集成电路基金捧场

北斗星通发布定增预案，公司拟非公开发行不超过1亿股，募集资金总额不超过16.8亿元。值得一提的是，其中国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）拟认购15亿元，认购数量不超过7500万股，发行完成后持有公司股份比例不超过19.86%；公司实际控制人、董事长周儒欣拟通过宏通1号资管计划认购1.6亿元；公司董事、副总经理胡刚拟通过宏通2号资管计划认购0.2亿元。

其中，大基金成立于2014年9月，主要运用多种形式对集成电路行业内企业进行投资，充分发挥国家对集成电路产业发展的引导和支持作用，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。

募投项目方面，面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目拟投资1.9亿元，该项目是公司在低功耗芯片技术领域的进一步研发，主要应用于可穿戴设备、车载导航以及低端手机等领域，项目建成后预计运营期内年均可实现销售收入为2.18亿元，年均税后净利润2745.20万元。

此外，面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目拟投资3.38亿元，主要应用于从亚米级到毫米级的定位和定向领域，包括测量测绘、铁路、航空、航海、精密农业、军事等应用。项目预计运营期内可实现年均销售收入为2.30亿元，年均税后净利润4939.40万元。公司拟使用募资资金5.61亿元用于补充公司流动资金。

简评：公司表示，此次定增将进一步提高和巩固公司的技术领先优势，提升企业行业地位，并有利于改善公司营运资金和资本结构，促进公司业务发展。

4、洪涛股份拟3亿元控股学尔森 拓展职业教育业务

洪涛股份公告称，公司与上海学尔森文化传播有限公司（简称“学尔森”）及其股东共同签署了股权转让协议，公司以股权转让方式以29750万元对价取得学尔森85%股权，成为其控股股东。

据介绍，学尔森为国内建筑培训领导品牌之一，其通过线上线下相结合的O2O教学模式，主要培训业务是一级、二级建造师、造价工程师、造价员、消防工程师、建筑现场八大员的线上、线下考前培训，是上海市人力资源和保障系统认定的“装饰设计人员”国家职业资格鉴定站所。

同时学尔森原股东承诺：学尔森2015年度、2016年度及2017年度净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于2500万元、4000万元和6000万元，否则原股东应按照其股权比例向公司履行现金补偿义务。方案显示，2013年度、2014年度和2015年1-4月，学尔森分别实现营业收入1.18亿元、1.50亿元和0.65亿元，实现利润总额分别为335.51万元、201.31万元和156.84万元。

简评：洪涛股份表示，此次收购是在公司前两次收购项目（中装新网、跨考教育）经验的基础上在职业教育领域的深化与延伸。项目实施有利于公司快速进入职业在线教育领域，是公司“互联网+”战略的重要一环。同时公司整合优质市场资源的能力也将进一步增强，结合学尔森良好的财务表现，公司的盈利能力也将不断提升。

5、高德红外拟定增逾7亿元促进转型升级

高德红外发布定增预案，公司拟非公开发行不超过1亿股，募集资金总额不超过7.38亿元。其中北京诚明汇承诺认购3亿元，公司2015年度员工持股计划拟通过高德红外1号定向计划认购不超过1.5亿元，且锁定期均为36个月。

募投项目方面，其中新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目拟投资3.63亿元，项目拟实现公司对红外“自寻的”系列导弹武器系统的研制与批产化布局，满足公司对外军贸及我国军事国防需求；制冷型碲镉汞及 II 类超晶格红外探测器产业化项目拟投资1.54亿元，该产品能够有效填补目前国内市场同类产品的空白，打破国外发达国家的垄断；此外，公司拟投入募集资金2.21亿元用于补充公司流动资金。

简评：高德红外表示，上述募投项目实施后，将极大程度推进红外热像技术全系统国产化的进程，实现公司在综合光电系统及完整精确打击武器系统的产业转型升级。因此本次募集资金投资于新型红外探测器和武器系统项目将进一步提升公司核心竞争力，同时将进一步实现核心器件国产化，在替代进口的同时扩大国际市场份额，以实现国内红外产业长期可持续发展，满足国防战略安全的需求。

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