thehjs 发表于 2018-1-11 22:51

奥特佳(002239)空调压缩机龙头,积极开拓新客户

奥特佳(002239)空调压缩机龙头,积极开拓新客户证券时报2018-01-11 22:31:02
    空调压缩机龙头供应商，国内自主品牌市占率60%以上。奥特佳以800万台的产销量排名世界第五，国内第一，在国内自主品牌占比达60%-70%，预计2018年电动涡旋式压缩机能够占国内60%份额。国内第三规模的的牡丹江富通空调，主打斜盘式压缩机，已被奥特佳收购，今年年产130万台，明年预计200万台。    进入大众MQB平台，产品竞争力不断得到验证。大众MQB平台重新更换供应商，公司竞标成功有望获取未来MQB平台斜盘式压缩机20%-30%的市场份额，单价约500元/台，于2018年开始供货。公司在新能源压缩机和传统压缩机领域与大众不断深入合作，充分体现出公司产品的竞争优势。    不断拓展新客户，持续看好未来产品放量。2015年收购空调国际后，依托其供应商渠道，打开了海外平台的市场，有机会参与到大众、标致、福特、通用等品牌的竞标中，先后成为标致雪铁龙CMP项目、一汽大众MQB平台、德国大众MEB平台压缩机供货商。2018、2019年相关车型将批量上市，预计2019年公司整体压缩机销量有望超过1000万台。    空调国际以技术为导向，在三个方面进行业务拓展。为蔚来汽车做系统集成，体现团队较强的综合能力。注重自己的零部件开发，对关键零部件进行深加工，掌握核心技术。新能源战略布局横向拓展。    投资评级：预计公司2017-2019年归母净利润分别为4.66、5.54、6.16亿元，EPS分别为0.15、0.18、0.20元，PE分别为27.4、23.0、20.7倍，给予“增持”评级。风险提示：下游客户销售不及预期；新产品放量不及预期。    转载自：东北证券股份有限公司


草原骏马 发表于 2018-1-12 00:05

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一苇之思 发表于 2018-1-12 01:34

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弥陀佛 发表于 2018-1-12 07:23

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lindy620 发表于 2018-1-12 07:26

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空中的雨滴 发表于 2018-1-12 07:26

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姜维 发表于 2018-1-12 08:21

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thehjs 发表于 2018-1-12 08:47


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thelby 发表于 2018-1-12 08:52



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星神三少 发表于 2018-1-12 20:24

谢谢楼主的精彩分析

击股传金 发表于 2018-1-13 17:52


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麦嘟嘟 发表于 2018-1-14 03:50

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niuqicongtian 发表于 2018-1-14 16:01

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