关于科技股和食品饮料的认知，转自大佳
任何一次商机的到来，都必将经历四个阶段：“看不见“、“看不起“、“看不懂”、“来不及” 。
美股现在拼命怼科技股有两个逻辑。
第一，流动性过剩对于科技成长股的估值提升是最大的。
第二，华尔街非常明白全球经济复苏基础，就是泡沫化的货币政策。
全世界的经济不是真的继续增长了，而只是被货币政策续命了。天量的货币稳住了资产价格，从而稳定住了就业市场。换言之，并不存在新的财富被创造，而只是拿未来的财富填补上现在的窟窿，以及拿中产阶级的财富来填补穷人。
全球唯一保持正常增长的国家只有中国，唯一保持正常货币政策的国家也只有中国。
美股的科技股逻辑和中国的食品饮料股逻辑一模一样。都是流动性过剩+经济悲观预期的产物。
之所以美股不是食品饮料是因为美国的经济弱到无法支撑必消品的稳定，而我们不是科技股，是因为我们同类型的互联网科技股都没有在A股上市。腾讯、阿里、京东、拼多多、美团五大互联网公司全部都是在美股和港股上市。如果他们都在A股上市，那么他们也是一轮暴涨。
而现在美股的科技股开始大跌，A股的食品饮料抱团也开始瓦解，这都不是偶然。
后面的观点很简单，持续做多科技
第一，芯片被写入下一个五年规划，举国之力实现芯片生产70%的自主率。当然目前还是传闻，这也是周四周五芯片股逆势大涨的原因。周末消息继续发酵。
第二，华为正式宣告，麒麟芯片推出历史舞台。华为损失的份额将会被oppo和小米填补。同时，华为反思当初只做芯片设计不做芯片制造的战略。
第三，中芯国际可能会被列入实体清单。美国准备对大陆唯一的一家芯片大厂动手。从而彻底掐断大陆的芯片制造能力。
今天的焦点在中芯。另外个人大概率会调仓歌尔。。。
谢谢分享。 学习了，谢谢分享。 谢谢楼主分享
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