市场暂别再通胀预期 看好大消费板块

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市场暂别“再通胀”预期(等待新的“供给侧”催化出现)，存在“一带一路”外因推动，和供给侧限制的行业，景气依旧能维持，其中我们相对看好建筑蓝筹，和轻工(以造纸行业为主)。本轮消费复苏，不但具有后周期属性，同时伴随消费升级的“精致化”和“三四线化”，我们看好商贸(三四线化)，消费电子和医药等大消费板块。