比亚迪全球大扩张，两年后年交付将达600万辆，逼近丰田和大众

橘子洲头吹玉笛

　　摩根大通认为海外市场不仅能为比亚迪提供更强劲的增长机会，还将助其保持出色的利润率。公司在全球轻型汽车市场的份额将从2023年的3%扩大至2026年的7%，同期在新能源汽车市场的份额(不包括油电混动)将维持在22%左右。

　　比亚迪的出海征程，正为公司创造全新的机遇。摩根大通认为，在未来1-2年内，比亚迪的全球扩张以及潜在的插混产品的增长机会将推动其股价的重估。

　　本周，中国电动车巨头比亚迪宣布将斥资10亿美元在土耳其建设年产15万辆电动车的工厂，预计2026年底投产。除了土耳其工厂，比亚迪的四个海外生产基地或整车产线(泰国、印尼、巴西和匈牙利)也将在2026年建成并逐步提升产量，其中，泰国工厂将于2025年上半年率先投产。

　　摩根大通分析师赖以哲等在周二发布的报告中指出，看好比亚迪在东南亚、拉美和欧盟等市场的扩张，相信海外市场不仅能提供更强劲的增长机会，还将使公司保持较高的利润率。该行将比亚迪AH股未来12个月目标价双双上调逾80%至475港元/440元人民币，并上调其销量预估。

与天同乐

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王运成

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