人形机器人按图索骥：电车成功范式引爆行情，打开具身智能全面国产化空间

恋恋不舍不舍

【国海电新】人形机器人按图索骥：电车成功范式引爆行情，打开具身智能全面国产化空间

#事件

1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024-2027年）》，提及到2027年，机器人广泛应用于经济社会各领域，机器人典型示范应用成效显著

2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位，如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等

3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024)，乐聚机器人出席，提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索

#点评

23年底我们发布人形机器人投资策略，旗帜鲜明看好人形机器人的投资机遇，我们认为产业链供给侧率先繁荣，尤其提到未来潜在的重磅“玩家”的参与，或将带来新一轮产业发展热潮。近期川渝地区的产业支持力度提升，叠加赛力斯&华为在车端的成功表现，引发国产机器人商业化的充分遐想。我们认为无论是在顶层（政策支持+安全理论）、还是供给端（HW的智能化+国产电车的成熟供应链），都支持塑造未来比肩T 机器人的国产机器人龙头，电车模式向机器人复刻，有助于打开具身智能全面国产化空间

1、执行器总成：三花智控、拓普集团

2、灵巧手部件：鸣志电器、伟创电气、兆威机电

3、丝杠：北特科技、贝斯特、浙海德曼

4、传感器：柯力传感、安培龙、汉威科技

5、机器人川渝链：富临精工、瑞迪智驱、豪能股份

6、机器人收并购：雷迪克、南京化纤

7、细分部件：峰岹科技、步科股份

股海178448

人形机器人按图索骥：电车成功范式引爆行情，打开具身智能全面国产化空间

王运成

感谢提供信息分享。