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【中泰电子】【寒武纪】供应链正常推进,持续看好国产算力龙头
存货预付款大幅增长超预期
公司前三季度【存货】10.15亿,环比大增7.8亿;【预付款】8.5亿,环比增长3亿;【应收款】6.05亿,环比增长0.84亿。存货和预付款合计环比增长约11亿,判断主因核心原材料备货所致,AI芯片毛利率较高,预计对应实际收入弹性较大。
股权激励已完成授予
公司9月27日完成2023年股权激励计划授予,以75.1元/股价格授予129名核心员工约104万股,包括高管6人,其他核心人员123人,其中技术骨干101人,业务骨干20人,中层管理者2人,占公司总股本0.22%。
国产自主可控重要性凸显
受国际形势因素影响,AI算力国产供应链风险持续提升。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。
国产芯片加速发展,据《独家新闻》9月30日报道,字节跳动计划使用华为芯片训练的新AI模型。字节国产化进度较快,后续寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇;
风险提示:行业景气不及预期;新品渗透迭代不及预期。
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发表于 2024-11-8 09:48
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