高度重视国产AI服务器电源的投资机会

恋恋不舍不舍

高度重视国产AI服务器电源的投资机会

核心一句话：台积电流片受限，国产AI【用电力换算力】！国产AI电源3年高成长机会显现

根据我们调研，我们明确了25年下半年至26年国内核心大厂的机柜设计方案，以及机柜预期出货量。注重国内芯片性能升级+机柜式设计所带来的电源价格跳变，其所带来的AI服务器电源市场规模空间是巨大的。

1、 随着台积电限制国内AI芯片流片，国产版本的芯片功耗均有所升高；

2、 头部互联网大厂均采用机柜式设计方案（单机柜GPU数量超我们预期），电源的功率密度大幅提升，升级至碳化硅后每瓦单价显著升高；

3、 33kw甚至60kw的powershelf将从25年下半年开始逐步出货，并在26年井喷。欧陆通跟国内头部服务器厂商以及互联网厂商合作极其密切，目前已有产品预研，随着国产AI芯片放量，公司最为受益。

重点推荐：【欧陆通】、长城电源、麦格米特

大老郭

好好学习天天向上

王运成

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