风电板块持续推荐：展望25年国内陆海+海外多点共振，
【CT电新】风电板块持续推荐：展望25年国内陆海+海外多点共振，东缆15.4e中标青州五七主缆，中东三国合作3.5GW海风开发东方电缆公司公告，中标中能建广东院#三峡阳江青洲五、七±500kV直流海底电缆 EPC项目，中标金额约15.14亿元，500单芯海缆单km成本可能低于300w，对应盈利能力较强，同时青州五七项目风机已在排产中，预计25H1梯次启动交付；#中广核阳江帆石一三芯500kV海底电缆EPC项目，中标金额约17.08亿元；#中能建嵊泗220kV海底电缆项目，中标金额约5.48亿元；#华润连江66kV海底电缆EPC项目，中标金额约2.16亿元，合计39.86亿元。
阿联酋Masdar、沙特阿拉伯ACWA Power和阿塞拜疆国家石油公司 (SOCAR) 签署谅解备忘录（MoU），三方将在里海#阿塞拜疆海域开发3.5GW海风对应阿塞拜疆首个海风项目。阿塞拜疆潜在海上风电装机容量为157GW，包括35GW固桩式海上风电，122GW浮式风电。
#江苏海风JS问题落地，存量2.65GW项目年底可动工，部分基础桩交付。同时江苏海风二期竞配8.09GW预计最晚25年1月启动东缆中标集中释放，#海风深远海持续推进，国内深远海试点方案20GW覆盖沿海六省，积极推进中，深远海JF参与极少。#海风景气反转+陆风招标放量&稳价，年内风电全口径累计招标同比增加近100%，大兆瓦风机招标超预期，年内8-10MW功率段大风机招标已近20GW，对应大铸件&大叶片结构性紧张可能涨价，单机功率超7MW则主轴承可能密集从调心滚子切换为单列圆锥。风能展上12家核心主机厂签订《公平竞争自律公约》，对应风机招标价表观企稳，盈利能力持续修复。招标放量背景下，预计全口径装机量100+GW，其中海上12~15GW。
#建议关注，海缆（东缆，中天，亨通、起帆，宝胜）、管桩塔筒（海力，大金，天顺、润邦，泰胜、宏华）、轴承（新强联、恒润、长盛、崇德）、铸锻件（金雷、日月，广大、恒润、宏德）、风机（金风、运达、三一，明阳）,叶片（双一、时代）、变流器（禾望、阳光）、制动器（华伍）、变压器（金盘、明阳)、碳纤维（碳谷化纤+光威复材）、定转子房（振江），升降机(中际)，润滑变桨（盘古)、齿轮箱（威力、广大）
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