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风电板块持续推荐:展望25年国内陆海+海外多点共振,

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发表于 2024-11-22 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【CT电新】风电板块持续推荐:展望25年国内陆海+海外多点共振,东缆15.4e中标青州五七主缆,中东三国合作3.5GW海风开发

东方电缆公司公告,中标中能建广东院#三峡阳江青洲五、七±500kV直流海底电缆 EPC项目,中标金额约15.14亿元,500单芯海缆单km成本可能低于300w,对应盈利能力较强,同时青州五七项目风机已在排产中,预计25H1梯次启动交付;#中广核阳江帆石一三芯500kV海底电缆EPC项目,中标金额约17.08亿元;#中能建嵊泗220kV海底电缆项目,中标金额约5.48亿元;#华润连江66kV海底电缆EPC项目,中标金额约2.16亿元,合计39.86亿元。

阿联酋Masdar、沙特阿拉伯ACWA Power和阿塞拜疆国家石油公司 (SOCAR) 签署谅解备忘录(MoU),三方将在里海#阿塞拜疆海域开发3.5GW海风对应阿塞拜疆首个海风项目。阿塞拜疆潜在海上风电装机容量为157GW,包括35GW固桩式海上风电,122GW浮式风电。

#江苏海风JS问题落地,存量2.65GW项目年底可动工,部分基础桩交付。同时江苏海风二期竞配8.09GW预计最晚25年1月启动  东缆中标集中释放,#海风深远海持续推进,国内深远海试点方案20GW覆盖沿海六省,积极推进中,深远海JF参与极少。#海风景气反转+陆风招标放量&稳价,年内风电全口径累计招标同比增加近100%,大兆瓦风机招标超预期,年内8-10MW功率段大风机招标已近20GW,对应大铸件&大叶片结构性紧张可能涨价,单机功率超7MW则主轴承可能密集从调心滚子切换为单列圆锥。风能展上12家核心主机厂签订《公平竞争自律公约》,对应风机招标价表观企稳,盈利能力持续修复。招标放量背景下,预计全口径装机量100+GW,其中海上12~15GW。

#建议关注,海缆(东缆,中天,亨通、起帆,宝胜)、管桩塔筒(海力,大金,天顺、润邦,泰胜、宏华)、轴承(新强联、恒润、长盛、崇德)、铸锻件(金雷、日月,广大、恒润、宏德)、风机(金风、运达、三一,明阳),叶片(双一、时代)、变流器(禾望、阳光)、制动器(华伍)、变压器(金盘、明阳)、碳纤维(碳谷化纤+光威复材)、定转子房(振江),升降机(中际),润滑变桨(盘古)、齿轮箱(威力、广大)

发表于 2024-12-4 14:09 | 显示全部楼层
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