恋恋不舍不舍 发表于 2024-12-15 17:19

博通AI收入超预期,ASIC方案加速渗透

【西部郑宏达团队】博通AI收入超预期,ASIC方案加速渗透
博通FY2024Q4实现营收140.5亿美元,同比增长51%,排除VMWare后,同比增长11%。网络业务在FY2024Q4收入45亿美元,同比增长45%,其中,AI网络收入同比增长158%,占网络业务收入的76%。
基于和博通的合作,Google推出了自研ASIC芯片v6e,Meta也发布了自研ASIC芯片MITA。同时,xAI新建的10w卡集群使用了英伟达的Spectrum-X以太网方案,而非InfiniBand方案。
我们认为:ASIC在AI计算领域加速渗透,有望为下游客户提供更多样化的算力选择。同时,以太网方案在AI数据中心加速渗透,也有望为高速以太网交换机芯片提供新的增量空间。
建议关注:
1)AI芯片:寒武纪、海光信息。
2)以太网交换机芯片:盛科通信。

股海178448 发表于 2024-12-15 18:01

ASIC方案加速渗透

恋恋不舍不舍 发表于 2024-12-15 18:08

1)AI芯片:寒武纪、海光信息。
2)以太网交换机芯片:盛科通信
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