恋恋不舍不舍 发表于 2024-12-23 19:44

日本芯片设备及零部件禁运令超预期执行,半导体零部件国产替代将深度受益,新莱应材】

日本芯片设备及零部件禁运令超预期执行,半导体零部件国产替代将深度受益,重点关注【新莱应材】
事件:根据产业链调研,周末,为了配合美国对华芯片产业链制裁,日本加严对华的半导体零部件出口限制。此次禁运令在管制强度和品类广度上都为历史最高
1、新莱应材从事半导体零部件阀门业务,包括真空阀、气动阀、气体管路结构等。目前市场以日本品牌为主导,国产化率不足10%。日本芯片零部件禁运令持续超预期执行,将优先迫使中国半导体设备企业采购国产零部件。新莱应材作为国产龙头,2024年国内客户收入接近翻倍,国产替代加速深度受益
2、客户方面,公司半导体零部件已经打入CX、CC及XKL等,未来三年设备和晶圆厂的订单将持续高增。今年新产品真空阀预计收入可以到 1 个亿+。同时公司有多个新产品也在加速研发完成送样,今年客户测试效果好,明年放量
3、明年1月特朗普将上台,近期无论是BIS清单还是敦促NV等企业排查在华产业链,都显示特朗普上台后对华技术封锁会加强,国产替代将是必由之路

我远方的家 发表于 2024-12-23 20:00

好好学习天天向上

王运成 发表于 2024-12-24 18:40

感谢提供信息分享。
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