日本芯片设备及零部件禁运令超预期执行，半导体零部件国产替代将深度受益，新莱应材】

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日本芯片设备及零部件禁运令超预期执行，半导体零部件国产替代将深度受益，重点关注【新莱应材】
事件：根据产业链调研，周末，为了配合美国对华芯片产业链制裁，日本加严对华的半导体零部件出口限制。此次禁运令在管制强度和品类广度上都为历史最高
1、新莱应材从事半导体零部件阀门业务，包括真空阀、气动阀、气体管路结构等。目前市场以日本品牌为主导，国产化率不足10%。日本芯片零部件禁运令持续超预期执行，将优先迫使中国半导体设备企业采购国产零部件。新莱应材作为国产龙头，2024年国内客户收入接近翻倍，国产替代加速深度受益
2、客户方面，公司半导体零部件已经打入CX、CC及XKL等，未来三年设备和晶圆厂的订单将持续高增。今年新产品真空阀预计收入可以到 1 个亿+。同时公司有多个新产品也在加速研发完成送样，今年客户测试效果好，明年放量
3、明年1月特朗普将上台，近期无论是BIS清单还是敦促NV等企业排查在华产业链，都显示特朗普上台后对华技术封锁会加强，国产替代将是必由之路

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王运成

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