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环保：环保产业进入新纪元 荐8股
环保：环保产业进入新纪元 荐8股
事件:人民日报官方微博公布“十三五”规划的十个任务目标,其中美丽中国首次被写入五年规划中。1、保持经济增长,2、转变经济发展方式,3、调整优化产业结构,4、推动创新驱动发展,5、加快农业现代化步伐,6、改革体制机制,7、推动协调发展,8、加强生态文明建设,9、保障和改善民生,10、推进扶贫开发。
美丽中国首次作为执政理念提出是在十八大中:“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。”也是中国建设五位一体格局形成的重要依据。我们认为本次美丽中国写入五年规划中,也是执政理念的进一步落实。经过十几年粗放式的经济增长,我国的环境承载能力已接近达到上限,国家对于生态文明建设的重视度显著提升。从年初新环保法的实施、以生态环境的建设作为官员考核的约束性指标,到《穹顶之下》播发引发的热议,到李克强总理答记者问提出的“铁腕治理”,到《关于加快推进生态文明建设的意见》,再到“美丽中国”首度写入五年规划,群众的环境需求和上层的空前重视必将倒逼排污企业实施更加严厉的环保措施。
投资空间大,关注市场化改革带来的新转变:目前我们尚不清楚十三五具体的规划投资额,但根据国家环保部规划财务司司长赵华林曾经在第八届中国环境产业大会上的表述,“十三五”期间,中国环保产业全社会投资有望达到17万亿元。环保有望承担稳增长的任务,未来随着海绵城市、黑臭水治理、小锅炉改造等细分行业的政策推动,PPP、第三方治理等新模式的兴起,环境税、水价等环保价格改革的深入,环保行业有望受益于市场化改革带来的新机遇。
投资建议:短期内政策风吹有望带来环保板块的阶段性机会,中长期来看,我们认为行业有望受益于政策、模式(ppp、第三方治理等)、价改(环境税、水价等)等变化,我们更加看好随着行业发展,政策深化下沉落实到订单需求和企业经营模式演化等所带来的盈利估值的双驱动。细分行业里面,仍然看好水处理PPP、监测、集中供热和国企改革等带来的机会,推荐碧水源、长青集团、维尔利、聚光科技、环能科技、江南水务,关注洪城水业、迪森股份。短期之内政策风吹也建议重点关注弹性较好的监测板块。
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发表于 2015-10-28 17:56
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