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2016年投资基本可以按15年的思路继续去享受泡沫，在股市上要紧跟现金流，流入A股的资金规模也会低于15年，但有限的资金会更集中在新经济 或高成长的行业所对应的标的物上，会集中在更多的题材上。继续看好新兴成长板块，根据生命周期理论，结合产业发展阶段，进而筛选出最具投资价值的新兴行 业，处于产业生命周期第二、三阶段的明年或最具有爆发力。
一：国企改革
国企改革总文件已经 出台 国企改革2016将全面推进 国企改革将沿着国资管理体制改革、推进混合所有制、完善国企薪酬激励、加快国企兼并重组四大改革重点推进。具体而言，国资管理体制改革将在国企分类监管。 可关注像攀钢钒钛、华贸物流、电子城、汇鸿集团、天保基建、保利地产 、辽宁成大、国星光电、厦门信达、中牧股份、神州信息等。
中航系：中航飞机，中航资本 中材系：中材节能，国统股份 船舶：风帆股份，中国船舶 铁路：中国交建、中国铁建、中国中铁、中国电建、中国建筑；
二：并购重组 看好三行业
传媒行业将迎来整合潮 国有传媒企业转型升级、教育与体育产业化机遇以及影视娱乐全产业链打造等方面。可关注的公司包括歌华有线皖新传媒，万家文化、国旅联合、顺荣三七、新南洋、新文化、凤凰传媒；
通信 并购重组 结合资本市场喜好向新兴产业跨界并购类概念股的特点来看，富春通信、中天科技、梅泰诺未来表现较为值得期待；
刚 刚完成或正进行并购重组的上市公司。分别为：高新兴、佳讯飞鸿、中天科技、东土科技、梅泰诺和金亚科技有13家公司公告称，公司并购重组事项正在进行中(包括有多个并购项目，部分项目完成的上市公司)，分别为：航天发展、特发信息、键桥通讯、二六三、佳讯飞鸿、富春通信、青鸟华光、初灵信息、汇源通信、盛路通信、东土科技、中天科技、中国联通；
医药 生物 并购重组 据观察，有31家公司发布公告称完成或正在进行并购重组，完成并购重组事项的公司有：昆药集团、仁和药业、佐力药业、香雪制药、中源欧佳和众生药业；另外正在进行并购重组事项的公司有双龙股份、溢多利、老百姓、恒康医疗、佛慈制药、华润双鹤、莎普爱思、莱茵生物、中源协和、迦南科技和红日药业等。
三：环保新能源汽车
作为既能调结构又能稳增长的产业，环保新能源的扶持力度有望加大
环保：菲达环保、聚光科技、天壕环境 水利：大禹节水，南方泵业；
新能源汽车 ：天齐锂业、融捷股份科、陆电子、万马股份、振华科技、特锐德、江淮汽车、宇通客车、万向钱潮、比亚迪；
充电桩：国电南瑞(充电站监控、计费系统、交流充电桩领军企业，具备直流大功率充电桩技术储备，配网二次设备龙头，配网改造受益首选标的)、许继电气(电动 汽车直流充换电技术领先，国内为数不多的具有充换电站运营经验的企业，国网体系内拿订单能力强，特高压直流设备市场占有率40%以上，未来2-3年内业绩 有保证)
四：智能概念 智能制造 智慧城市
《中国制造2025》正式发布 标志着提升制造业水平成为未来十年的国策智能制造：智云股份、机器人、蓝英装备；
智慧城市 处在生命周期第三(市场推广)阶段的行业增长确定性高，爆发性强 (掌握政府核心资源的易华录、飞利信、汉鼎股份)；
五 ：大健康 及养老产业 精准医疗
目前中国健康产业占GDP的比重不到5%“健康中国”带来的健康产业投资规模有望达到十万级别健康中国概念股：九安医疗、三诺生物、卫宁软件、乐普医疗、爱尔眼科、万达信息、东软集团、九州通、海虹控股、宝莱特、华邦健康、紫鑫药业；
养老产业 处在生命周期第三(市场推广)阶段的行业增长确定性高，爆发性强 (相关标的：南京新百、双箭股份、宜华健康、万达信息等；)
精准医疗处在产业生命周期第二(产品试用)阶段的行业业绩短期无法证伪，没有估值约束：安科生物、新开源、荣之联、紫鑫药业、达安基因、千山药机、科华生物、利德曼、金健米业、中源协和、仟源医药、华兰生物、迪安诊断、北陆药业、仙琚制药；
六：信息经济
信息经济“十三五”拉动信息经济超速发展，十三五期间将新增网络信息基础设施建设超1.2万亿元：亨通光电、烽火通信、海格通信、星网锐捷、网宿科技；
七：体育产业
处在生命周期第Ⅲ(市场推广)阶段的行业增长确定性高，爆发性强 体育IP类上市公司，相关标的：华录百纳、奥拓电子、中体产业；
八：虚拟现实
处在产业生命周期第二(产品试用)阶段的行业业绩短期无法证伪，没有估值约束 基于VR发展路径和技术的稀缺性，重点关注光学和摄像头相关企业。
1、光学方面：
利达光电、三安光电、水晶光电、欧菲光、深天马；
2、摄像头供应链：
金龙机电、得润电子、晶方科技、硕贝德；
3、后续运营涉及公司
相关标的：海康威视、大华股份、东方网力、欧比特。
九：新材料炭纤维 石墨烯
石墨烯 新材料中的碳纤维 处在产业生命周期第二(产品试用)阶段的行业业绩短期无法证伪，没有估值约束（标的：乐通股份、宝泰隆、中国宝安、方大碳素)；碳纤维(标的：精功科技、海源机械、康得新、楚江新材、申达股份、和邦生物、金发科技；)
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狗仔卡
发表于 2016-5-1 15:58
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