启明星辰：收购赛博兴安，外延式并购再下一城

lindy620

来源：兴业证券　　公司拟通过发行发行股份及支付现金方式，收购赛博兴安100%股权，交易价格为6.37亿元，其中以发行股份方式支付3.86亿元，以现金方式支付交易对价2.51亿元。其中第二期员工持股计划将会认购非公开发行配套融资项目，认购金额不超过1.31亿元，价格为20.05元/股。
　　并购赛博兴安，集双方产品、技术、行业客户优势，共拓军工市场：赛博兴安拥有国家二级保密资质，技术实力行业领先，主要客户为军队和军工企业，拥有很好的市场竞争力和客户品牌认知度。交易对手方承诺2016-2018年归属于母公司所有者扣非净利润分别不低于3874万元、5036万元、6547万元(三年同比增长不低于30%)，三年合计承诺净利润数为1.55亿元，将会有效提升公司业绩和市场竞争力。
　　员工持股认购非公开发行项目，公司稳定发展可期：此次员工持股计划包括财务总监、董事会秘书等高级管理人员共5人参加，认购份额占员工持股总计划4.01%，其余为公司另外780名员工认购。
　　公司业务战略方向明确，外延式并购再添发展新活力：公司自上市以来，分别完成了对网御星云、合众数据和安方高科的并购整合，累积了系列资产重组、业务整合协同的团队力量和实践经验。认为，此次并购为公司成立以来最大的并购，有望通过积累的团队和整合经验优势，为公司新一轮的发展注入活力。

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