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现价：23.40 涨跌：0.34 涨幅：1.47% 总手：515709 金额（万）：119441 换手率：16.89%
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[color=rgb(0, 0, 0) !important]超图软件：不动产登记龙头，GIS平台王者 类别：公司研究机构：长江证券股份有限公司研究员：马先文，王懿超日期：2016-06-24 报告要点 政策拐点带来不动产登记百亿市场 2014年《不动产登记暂行条例》颁布，2015年初由国土部领头正式实施，全国范围内将逐步重建并统一基于GIS的不动产登记系统。此次信息化建设包含3部分：数据建设，软件建设，硬件建设，整个市场规模预计在200-300亿左右。在不动产登记市场中，GIS基础平台商在软件端可扮演GIS基础平台建设商，应用平台提供商角色；在数据端可扮演数据生产商，分包质检商角色。超图从这两个方向均可切入不动产登记市场。 卡位顶层，战略外延，强势布局不动产登记 系统架构上，与浪潮合作中标国家级基础平台，云平台建设，参与相关标准制定，成功卡位纵向上层入口；业务布局上，战略外延南康、国图、安图，不动产登记龙头地位进一步巩固。年初以来的中标表明，不动产登记市场已然爆发，超图，国图不动产登记业务势头迅猛，伴随不动产登记推进，公司业绩逻辑有望持续得到验证。 厉兵秣马，发力国产替代 公司通过第一轮技术追赶在关键技术层面直逼国际巨头ESRI，新一轮技术突破则在二三维一体化、云计算、高性能计算等领域全面发力。公司在多个方面技术实力已超过国际竞争对手，加之新的GIS平台从硬件、操作系统、数据库等层面全部支持彻底的国产化，在我国信息化程度偏低且隐患重重的国防军工、不动产登记、气象等GIS应用领域存在广阔的替代空间。 多场景对接，GIS大数据远景可期 公司已在GIS大数据方面迈出重要步骤。随着公司平台影响力的不断提升和接入平台数据的持续增加，公司有望采用和政府单位合作，自己获取数据等方式，充分挖掘GIS数据的巨大价值，完善大数据产业链，GIS大数据业务值得期待。 维持“买入”评级 公司技术实力雄厚，GIS平台完善，享受不动产登记市场爆发，同时在国产替代、GIS大数据领域具备广阔的市场空间。预计2016-2018年EPS分别为0.34元、0.53元、0.70元，维持“买入”评级。
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发表于 2016-6-26 08:37
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