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浙江东方：调整发行预案 收购资产和发行股份数量大幅减少 标的资产中不再包括浙商资产100%股权 浙江东方（600120） 6月29日晚发布了调整后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，拟以发行股份方式向浙江省国际贸易集团有限公司购买其持有的浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权；以发行股份方式向浙江中大集团投资有限公司购买其持有的大地期货13%股权。同时，浙江东方拟向浙江浙盐控股有限公司、国贸集团、华安基金设立并管理的资管计划、博时基金设立并管理的资管计划、华融融斌等5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额上限为120,000万元，股份发行数量不超过70,422,534股，拟用于向浙金信托、大地期货及中韩人寿增资。 本次重组的发行股份价格均为17.04元/股。本次交易构成关联交易，未导致实际控制权发生变更，不构成重大资产重组且不构成借壳上市。 本次交易中标的资产交易价格总额为163,272.12万元，根据每股发行价格计算，购买资产的股份发行数量为95,816,970股。 公司股票将于2016年6月30日开市起复牌。 公告表示，本次交易之前，浙江东方的主要收入来源于商贸流通、生产制造、房地产开发和类金融投资。通过本次交易，公司将获得信托、期货、保险三家金融标的的资产注入。本次交易将对公司经营业务产生积极影响、提升公司的竞争力和持续发展能力，为全体股东创造更好的回报。本次交易实施完成后，公司的业务范围将涵盖包括信托、期货和保险在内的广泛的金融行业。考虑到金融行业良好的发展前景，本次重组将提高公司的可持续发展能力及后续发展空间，为公司经营业绩的提升提供保证。 与调整前的方案对比发现，本次预案去除了浙商资产100%股权，该项资产原方案的交易价格为553,600万元。因此，拟购买的资产标的价格、发行股份数量、募集配套资金数量等都大幅减少。 国信证券（002736）近期发布的研报表示，浙江东方传统的商贸物流主业出现主动收缩迹象，改善现金流，或为深度转型金融蓄力。该公司前期公告定增注入浙江省地方AMC浙商资产，并将搭建起以AMC为核心涵盖租赁、保险、产业投资基金、信托、房地产等多元业务的金融生态圈，构建区域性的金控平台，为其金融板块注入核心竞争力。 有业内人士分析，本次发布的调整后的定增方案显示，标的资产中不再包括浙商资产100%股权，这表明该公司搭建以AMC为核心的区域性金控平台的努力受到影响，但标的资产仍包括了信托、期货、保险金融资产，表明该公司仍然在加强其金融业务板块，努力构建以金融为主业、金融与贸易产融结合的控股平台。(王维波)
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发表于 2016-6-30 09:03
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