鲁亿通：A股市场区块链计算设备第一股

lindy620 · 发表于 2016-7-2 08:57

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投资要点

　　1.鲁亿通拟并购嘉楠耘智100%股权

　　鲁亿通（300423）6 月8 日发布公告称,拟以24.57 元/股非公开发行8137.9 万股股份,并支付现金10.6 亿元,合计作价30.6 亿元收购嘉楠耘智100%股权。

　　2.新工艺产品量产会进一步提升公司核心竞争力、扩大市场份额

　　嘉楠耘智基本掌握16nm 芯片产品的工艺技术,预计下半年量产。矿机行业是比特币产业链中一个门槛较高的细分小行业,每年市场空间可达30亿元,公司有望成为该行业的新龙头。

　　3.投资建议:

　　假设2016 年成功过会,嘉楠耘智12 月份业绩并表,2017、2018 年全年业绩并表。我们预计公司2016、2017、2018 年净利润分别为0.25 亿、2.66 亿、3.67 亿,考虑增发和募集资金,本次预计发行股份数量为1.49亿股,发行后总股本变为2.57 亿股,摊薄后EPS 分别为0.10 元、1.03元、1.43 元,对应当前股价PE 分别为290/28/20 倍。

　　我们看好公司在比特币区块链计算设备方面的发展,同时募集的配套资金为公司在区块链方面的技术、产品研发提供强有力支持,看好区块链技术与资本平台的协同效应,首次给予“强推”评级。

　　4.风险提示:

　　比特币币值大幅下滑;嘉楠耘智16nm 工艺产品量产失败或者延迟;行业竞争者率先成功量产14nm 工艺产品;嘉楠耘智关联交易较多;并购方案不通过。(华创证券　束海峰)

8wangle · 发表于 2016-7-3 20:54

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股海老兵好学 · 发表于 2016-7-2 09:43

300423 鲁亿通

8wangle · 发表于 2016-7-3 20:55

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弥陀佛 · 发表于 2016-7-2 09:09

谢谢楼主分享！

海风哥哥 · 发表于 2016-7-2 09:15

谢谢楼主分享

小白龙123 · 发表于 2016-7-2 09:50

muge · 发表于 2016-7-2 10:07

谢谢楼主分享

a200259 · 发表于 2016-7-2 10:11

谢谢楼主分享

天山花开 · 发表于 2016-7-2 10:14

谢谢楼主分享！

SZ_SUNJISH · 发表于 2016-7-2 10:55

分享快乐，谢谢！

涨停之旅 · 发表于 2016-7-2 20:45

谢谢楼主分享！

击股传金 · 发表于 2016-7-3 12:37

谢谢楼主分享

8wangle · 发表于 2016-7-3 20:53

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8wangle · 发表于 2016-7-3 20:56

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